Планирование портфеля — очень полезный инструмент. Это метод, который помогает руководству компании оценить перспективы своих компаний для получения доли в каждой из своих отраслей. Он также предлагает предложения о том, что делать в каждой отрасли, и позволяет менеджерам иметь идеи о том, как распределять ресурсы между отраслями. Планирование портфеля определяет положение компании в отрасли.
Руководство, ответственное за крупные фирмы, которые вовлечены во многие различные предприятия, должно выяснить, как управлять такими портфелями. Например, General Electric (GE) имеет очень широкий спектр отраслей, включая финансовые услуги, страхование, производство электроэнергии, лампочки, телевидение, тематические парки, робототехнику, медицинское оборудование, железнодорожные локомотивы и авиационные реактивные двигатели. Поэтому руководители GE должны принять решение о том, какие единицы вырастить, какие уменьшить, а какие следует оставить.
Матрица Бостонской Консалтинговой Группы (БЦЖ)
Матрица Boston Consulting Group (BCG) — самый популярный подход к планированию портфеля. Матрица классифицирует предприятия фирмы как высокие или низкие по двум параметрам: доля рынка и темпы роста ее отрасли.
Подразделения с высокой долей рынка, в которых наблюдается медленный рост отрасли, называются дойными коровами Поскольку их отрасли имеют довольно мрачные перспективы, прибыль, полученная от дойных коров, не должна инвестироваться обратно в дойных коров, а скорее должна направляться на более перспективные предприятия.
Единицы с низкой долей рынка, которые попадают в медленно растущие отрасли промышленности, называются собаками . Эти подразделения хороши для продажи.
Единицы с высокой долей рынка, которые попадают в быстрорастущие отрасли, известны как звезды . Эти подразделения имеют очень хорошие перспективы и поэтому считаются хорошими кандидатами для роста.
Подразделения с низкой долей рынка, которые попадают в быстрорастущие отрасли, называются знаками вопроса . Эти единицы могут быть преобразованы в звезды или лишены.
Матрица BCG — не единственный метод планирования портфеля. GE разработала матрицу силы привлекательности, чтобы изучить свой портфель разнообразных видов деятельности. Этот метод планирования включает в себя оценку каждого из предприятий фирмы с точки зрения привлекательности и силы фирмы в отрасли. Каждое измерение обычно делится на три категории, которые приводят к девяти прямоугольникам. Каждый из этих блоков имеет определенный набор рекомендаций, связанных с ним.
Ограничения Портфельного Планирования
Планирование портфеля является полезным инструментом, но имеет важные ограничения.
Планирование портфеля обычно упрощает практическую реальность конкуренции, фокусируясь только на паре измерений при анализе деятельности компании в отрасли. При принятии стратегических решений важно учитывать многие аспекты, поэтому двух из них недостаточно.
Планирование портфеля является полезным инструментом, но оно может привести к мотивационным проблемам среди сотрудников. Например, если работники с готовностью знают, что их фирма классифицируется как собака, они могут отказаться от продвижения вперед и потерять всякую надежду на будущее.
Планирование портфеля не определяет какой-либо новой области. Этот инструмент имеет дело только с существующим бизнесом.