Управление действиями в CRM используется для управления действиями, назначенными сотрудникам в организации. Данные в деятельности являются очень важным источником информации для всех сотрудников, которые имеют отношение к этой информации.
Действия в CRM используются для записи продаж. Некоторые другие общие действия также включают в себя отправку по электронной почте или телефонный звонок, посещение клиента или последующий звонок, запрос на установку статуса для завершения и т. Д. В жизненном цикле CRM. Встречи, журналы взаимодействий могут быть помечены как частные. Вы также можете создавать операции в качестве последующих документов для широкого спектра других бизнес-операций, таких как возможности, потенциальные клиенты, заказы на продажу или контракты.
Управление активностью может быть выполнено в любое время в течение жизненного цикла CRM. Когда срок действия договора с клиентом истекает, вы можете позвонить клиенту (мероприятие) в качестве последующего документа, чтобы напомнить сотруднику, ответственному за выполнение последующего звонка клиенту, и проверить, готовы ли они возобновить контракт.
Вы можете легко интегрировать управление активностью с CRM Mobile, а также с электронной почтой, например, Microsoft Outlook или IBM Lotus Notes. Это позволяет сотрудникам подключаться к циклу продаж и отслеживать встречи и мероприятия.
Чтобы прикрепить информационные бюллетени с действиями, это можно сделать, перейдя в SPRO → IMG → CRM → Транзакции → Настройки для действий → Прикрепить информационный бюллетень к действиям
Управление деятельностью для сотрудников
В организации сотрудники могут выполнять следующие действия в управлении деятельностью:
Сотрудник может создавать такие действия, как встречи или детали взаимодействия, чтобы задокументировать все свои взаимодействия с клиентом.
Они могут создавать задачи, которые помогают управлять их рабочей нагрузкой.
Они могут получить доступ к фактическим данным для получения ценной информации о счетах.
Они могут отслеживать действия, используя рабочий список и средства поиска.
Они могут создавать действия из записи ответов кампании в CRM Marketing.
Они могут просматривать встречи и мероприятия в календаре.