Функция планирования счетов в CRM позволяет организациям управлять запланированными доходами, расходами и маржой взносов. Организации могут принимать четкие решения при планировании и контроле расходов на расходы и скидки.
Эти функции планирования интегрированы в функции управления счетами, а также могут быть интегрированы с SAP ECC и BI. Это уменьшает усилия по поддержанию данных и повышает точность данных.
Ключевые особенности планирования счетов
Ключевые особенности планирования счетов следующие:
-
Для ввода необъявленных показателей продаж для учетной записи.
-
Вы можете включить запланированные объемы продвижения и расходы.
-
Планировать регулярные продажи, а также регулярные скидки.
-
Для планирования расходов, связанных с аккаунтом.
-
Чтобы проверить прогноз общего объема плюс соответствующие рекламные и не рекламные расходы.
-
Чтобы понять вклад вклада.
-
Для корректировки запланированных доходов, где они необходимы.
Для ввода необъявленных показателей продаж для учетной записи.
Вы можете включить запланированные объемы продвижения и расходы.
Планировать регулярные продажи, а также регулярные скидки.
Для планирования расходов, связанных с аккаунтом.
Чтобы проверить прогноз общего объема плюс соответствующие рекламные и не рекламные расходы.
Чтобы понять вклад вклада.
Для корректировки запланированных доходов, где они необходимы.
Общие данные в планировании счетов
Вы можете определить период планирования счета, перейдя в SPRO → IMG → Управление взаимоотношениями с клиентами → Планирование счета → Общие настройки → Определить периоды планирования .
Чтобы создать новый период планирования, нажмите «Новые записи» и введите следующие данные:
- Период планирования
- Дата начала и дата окончания
- Описание периода планирования
Следующим шагом является определение профилей действий и действий в CRM. Это можно сделать, перейдя в SPRO → IMG → CRM → Основные функции → Действия → Действия в планировании учетной записи → Изменить действия и условия → Определить профили действий и действия .
Общие данные для планов счетов включают следующие детали: