Маратхи занимали важные посты в административных и военных системах Ахмеднагара и Биджапура.
Маратхи не имели больших, устоявшихся государств; однако ряд влиятельных семей маратхов, а именно, мори , гата , нимбалкар и т. д., осуществляли местную власть в некоторых районах.
Правитель Маратхи Шахджи Бхонсл и его сын Шиваджи объединили королевство Маратха. Шахджи действовал как король в Ахмеднагаре и бросил вызов Моголов.
Воспользовавшись неурегулированными условиями, Шахджи попытался создать в Бангалоре полунезависимое княжество, в то время как Мир Джумла, ведущий дворянин Голконды, попытался создать такое княжество на Кормандском побережье. Кроме того, Шиваджи попытался вырезать большое княжество вокруг Пуны.
Шахджи оставил Пуна Джагир своей заброшенной старшей жене Джидже Бай и своему несовершеннолетнему сыну Шиваджи.
Шиваджи был смелым и умным с самого детства. Когда ему было всего 18 лет, в 1645-47 годах он преодолел ряд горных фортов возле Пуны — Раджгарх, Кондана и Торна.
В 1647 году, после смерти своего опекуна, Дададжи Кондадео, Шиваджи стал его собственным хозяином, и полный контроль над его отцом оказался под его контролем.
В 1656 году Шиваджи покорил Джавли у вождя маратхи Чандры Рао Мора и начал свою царственную карьеру.
Завоевание Джавли сделало Шиваджи бесспорным хозяином области Мавала или горной местности и освободило его путь в регион Сатара и к прибрежной полосе Конкан.
Пехотинцы Мавали стали сильной частью армии Шиваджи. При их поддержке Шиваджи покорил ряд горных фортов недалеко от Пуны.
В 1657 году вторжение Моголов в Биджапур спасло Шиваджи от репрессий Биджапура. Сначала Шиваджи вступил в переговоры с Аурангзебом и попросил предоставить ему все территории Биджапури, которые он занимал, и другие районы, включая порт Дабхол в Конкане. Позже Шиваджи предал и изменил свою сторону.
Шиваджи возобновил — его карьера завоевания за счет Биджапура. Он ворвался в Конкан, прибрежную полосу между Западными Гатами и морем, и захватил его северную часть.
Правитель Биджапура отправил Афзала Хана (одного из главных дворян) вместе с 10 000 военнослужащих. Афзал Хан получил инструкции захватить Шиваджи любыми возможными способами.
В 1659 году Афзал Хан направил приглашение Шиваджи для личного интервью, пообещав помиловать его из двора Биджапури. Убежденный, что это ловушка, Шиваджи пошел с полной подготовкой и убил Афзала Хана. Шиваджи захватил все имущество Афзала Хана, включая снаряжение и артиллерию.
Вскоре Шиваджи стал легендарной фигурой. Его имя передавалось из дома в дом, и ему приписывали магические силы. Люди стекались к нему из районов Маратхи, чтобы присоединиться к его армии, и даже афганские наемники, которые ранее служили в Биджапуре, присоединились к его армии.
Аурангзеб был взволнован из-за увеличения мощи Маратхи вблизи границ Моголов. Пуна и прилегающие районы, которые были частью королевства Ахмеднагар, были переданы в Биджапур по договору 1636 года. Однако теперь эти районы снова были востребованы Моголами.
Аурангзеб поручил Шайста-хану, новому правителю Великих Моголов Декана (он также был связан с Аурангзебом браком), вторгаться во владения Шиваджи, и Адил-шаха, правителя Биджапура, попросили сотрудничать.
Адил Шах послал Сиди Джаухара, вождя абиссинцев, который вложил Шиваджи в Панхалу. Попав в ловушку, Шиваджи сбежал, и Панхала оказалась под контролем сил Биджапури.
Адил-шах больше не интересовался войной против Шиваджи и вскоре пришел к тайному взаимопониманию с ним. Это соглашение освободило Шиваджи для борьбы с Моголами.
В 1660 году Шаиста Хан занял Пуну и сделал его своей штаб-квартирой. Затем он отправил отряды, чтобы захватить контроль над конканами у Шиваджи.
Несмотря на изнурительные атаки Шиваджи и храбрость защитников Маратхи, Моголы обеспечили свой контроль на севере Конкана.
В 1663 году, однажды ночью, Шиваджи проник в лагерь и напал на Шайста-хана, когда он был в своем гареме (в Пуне). Он убил своего сына и одного из его капитанов и ранил хана. Эта смелая атака Шиваджи привела Хана в позор. В гневе Аурангзеб перевел Шайста-хана в Бенгалию, даже отказавшись дать ему интервью во время перевода, как это было принято.
В 1664 году Шиваджи напал на Сурат, который был главным портом Моголов, и разграбил его до глубины души.
После провала Шайста-хана Аурангзеб поручил Раджа Джай Сингху из Амбер, который был одним из самых доверенных советников Аурангзеба, разобраться с Шиваджи.
В отличие от Шайста-хана, Джай Сингх не недооценивал маратхи, а тщательно готовил дипломатические и военные приготовления.
Джай Сингх планировал нанести удар по центру территорий Шиваджи, то есть форта Пурандар, где Шиваджи поселил свою семью и свои сокровища.
В 1665 году Джай Сингх осадил Пурандара (1665), отбив все попытки Маратхи избавиться от него. С падением форта в поле зрения, и никакого облегчения, вероятно, из любого квартала, Шиваджи начал переговоры с Джай Сингхом.
После упорных переговоров с Шиваджи, мы договорились о следующих условиях:
Из 35 фортов, удерживаемых Шиваджи, 23 форта были сданы Моголам;
Оставшиеся 12 фортов были оставлены у Шиваджи при условии службы и верности трону Моголов;
Ему была предоставлена территория стоимостью четыре лакха гуннов в год в Биджапури Конкан, которую уже держал Шиваджи.
Ему также была предоставлена территория Биджапура стоимостью пять лакхов гуннов в год на возвышенности (Балагхат), которую завоевал Шиваджи. В обмен на это, Шиваджи должен был заплатить 40 лакхов гуннов в рассрочку Моголов.
Шиваджи попросил их освободить от личной службы. Следовательно, мансаб из 5000 был предоставлен его младшему сыну, Самбхаджи.
Шиваджи пообещал, однако, лично присоединиться к любой кампании Моголов в Декане.
Позже Джай Сингх ловко бросил яблок раздора между Шиваджи и правителем Биджапури. Но успех схемы Джая Сингха зависел от поддержки Моголов Шиваджи в составлении с территории Биджапура на сумму, которую он дал Моголам.
Джай Сингх рассматривал союз с Шиваджи с момента начала завоевания Биджапура до всего Декана. Однако экспедиция Моголов-Маратха против Биджапура провалилась. Шиваджи, который был депортирован для захвата форта Панхала, также потерпел неудачу.
Поскольку план провалился, Джай Сингх убедил Шиваджи встретиться с Аурангзебом в Агре. Джай Сингх, хотя, что если Шиваджи и Аурангзеб могут быть примирены, то Аурангзеб может быть убежден, чтобы дать больше ресурсов для возобновления вторжения в Биджапур. Но встреча Шиваджи с Аурангзебом также стала тщетной.
Когда Шиваджи встретил Аурангзеба, он удерживал его в категории 5000 мансабдар (звание, которое было присвоено его несовершеннолетнему сыну). Кроме того, император, чей день рождения отмечался, не удосужился поговорить с Шиваджи. Поэтому Шиваджи вышел сердито и отказался от имперской службы.
С тех пор как Шиваджи приехал в Агру по заверениям Джая Сингха, Аурангзеб обратился к Джай Сингху за советом. Взамен Джай Сингх решительно выступал за снисходительное отношение к Шиваджи. Однако в 1666 году, прежде чем какое-либо решение могло быть принято, Шиваджи сбежал из заключения.