Учебники

Salesforce – создание иерархии ролей

Ролевая иерархия – это механизм управления доступом к данным для записей в объекте salesforce на основе должностной роли пользователя. Например, менеджер должен иметь доступ ко всем данным, относящимся к сотрудникам, которые отчитываются перед ним, но сотрудники не имеют доступа к данным, которые принадлежат только их менеджеру. Таким образом, модель доступа выглядит аналогично организационной диаграмме в организации, но она не обязательно должна совпадать с организационной диаграммой.

Иерархия ролей автоматически предоставляет доступ к записи пользователям выше владельца записи в иерархии. Эта опция включена для всех объектов по умолчанию. Чтобы изменить это, мы используем помощь пользовательских объектов и ручные гранты тузов.

Определение иерархии ролей

В этом разделе мы обсудим, как определить иерархию ролей. Шаги описаны ниже –

Шаг 1

Чтобы создать иерархию ролей, перейдите по ссылке « Настройка» Главная → Пользователи → Роли → Настройка ролей. Иерархия ролей по умолчанию выглядит так, как показано ниже.

Роль Heirarchy 2

По умолчанию используется древовидное представление, которое проще всего использовать. Два других вида – это отсортированный список и список . Вы можете изменить это представление в соответствии с вашими потребностями.

Шаг 2

На следующем шаге мы добавляем роль в существующую иерархию, заполняя детали роли. Нажмите на Добавить роль . Появится следующее окно с просьбой предоставить следующую информацию.

Роль Heirarchy 3

Заполняя эти детали, мы также стараемся определить, могут ли пользователи просматривать только возможности или также могут их редактировать. При нажатии кнопки сохранить мы создаем роль, как показано ниже.

Роль Heirarchy 4

Шаг 3

На этом этапе вы можете назначить пользователей ролям. Нажмите на Назначить пользователей для роли . После нажатия вы попадете в окно, где вы можете выбрать Все пользователи из выпадающего списка и переместить пользователей из левого поля в правое поле.

Роль Heirarchy 5

Таким образом, вы можете создавать роли в иерархии ролей и добавлять в них пользователей. Таким образом, пользователи могут иметь доступ к объектам и данным в соответствии с их ролями.