Ролевая иерархия — это механизм управления доступом к данным для записей в объекте salesforce на основе должностной роли пользователя. Например, менеджер должен иметь доступ ко всем данным, относящимся к сотрудникам, которые отчитываются перед ним, но сотрудники не имеют доступа к данным, которые принадлежат только их менеджеру. Таким образом, модель доступа выглядит аналогично организационной диаграмме в организации, но она не обязательно должна совпадать с организационной диаграммой.
Иерархия ролей автоматически предоставляет доступ к записи пользователям выше владельца записи в иерархии. Эта опция включена для всех объектов по умолчанию. Чтобы изменить это, мы используем помощь пользовательских объектов и ручные гранты тузов.
Определение иерархии ролей
В этом разделе мы обсудим, как определить иерархию ролей. Шаги описаны ниже —
Шаг 1
Чтобы создать иерархию ролей, перейдите по ссылке « Настройка» Главная → Пользователи → Роли → Настройка ролей. Иерархия ролей по умолчанию выглядит так, как показано ниже.
По умолчанию используется древовидное представление, которое проще всего использовать. Два других вида — это отсортированный список и список . Вы можете изменить это представление в соответствии с вашими потребностями.
Шаг 2
На следующем шаге мы добавляем роль в существующую иерархию, заполняя детали роли. Нажмите на Добавить роль . Появится следующее окно с просьбой предоставить следующую информацию.
Заполняя эти детали, мы также стараемся определить, могут ли пользователи просматривать только возможности или также могут их редактировать. При нажатии кнопки сохранить мы создаем роль, как показано ниже.
Шаг 3
На этом этапе вы можете назначить пользователей ролям. Нажмите на Назначить пользователей для роли . После нажатия вы попадете в окно, где вы можете выбрать Все пользователи из выпадающего списка и переместить пользователей из левого поля в правое поле.
Таким образом, вы можете создавать роли в иерархии ролей и добавлять в них пользователей. Таким образом, пользователи могут иметь доступ к объектам и данным в соответствии с их ролями.