Учебники

Salesforce – Использование полей формул

Много раз нам нужно манипулировать значениями полей, хранящихся в объекте Salesforce, применяя несколько условий или вычислений. Например, нам нужно привязать значение номера счета к объекту контакта, чтобы мы могли найти номер счета по имени контакта. В таких сценариях мы создаем поле формулы в дополнение к существующим полям в объекте.

Давайте теперь посмотрим шаги для создания поля формулы.

Шаг 1

Перейдите по ссылке « Настройка» Главная → Диспетчер объектов → Контакт . Затем прокрутите вниз до вкладки « Поля и отношения » и добавьте « Новый» . Выберите Formula в качестве типа данных и нажмите Next. Появится следующее окно. Здесь мы выбираем тип возвращаемого значения как текст, а также заполняем имя поля и метку поля.

Формула Поле 3

Шаг 2

Нажатие на кнопку «Далее» приводит вас к следующему окну, в котором вы должны выбрать поле, на основе которого будет построена формула. Теперь давайте выберем номер счета из таблицы счетов. Нажмите Вставить, чтобы вставить это поле в контактный объект.

Формула Поле 4

Шаг 3

На этом шаге мы видим, как поле «Номер счета» появляется под полями объекта «Контакт», как показано ниже.