Панели мониторинга предоставляют больше информации, чем отчеты, поскольку они объединяют данные из многих отчетов и показывают обобщенный результат. Просмотр множества отчетов за один раз дает возможность быстро комбинировать результаты из них. Кроме того, сводки в информационных панелях помогают нам быстрее определять планы действий. Панели могут содержать диаграммы, графики и табличные данные.
Давайте теперь посмотрим, как создать панель управления.
Шаг 1
Перейдите к кнопке «Панель инструментов» в левой строке меню на домашней странице Salesforce. Теперь нажмите на New Dashboard, и появится следующее окно. Заполните имя и описание.
Шаг 2
Далее мы добавляем компоненты на информационные панели. Компоненты — это графические объекты, которые представляют обобщенные или табличные данные с помощью визуальных индикаторов, таких как цвета и т. Д. В нашем случае мы добавляем два компонента, как показано ниже.
Выберите Opportunity Amount by Stage report и представьте его в виде линейного графика.
Точно так же мы выбираем другой компонент для добавления. Выберите отчет За все время конвертированных клиентов, как показано ниже.
Шаг 3
На этом шаге мы видим, что оба компонента видны на приборной панели. Мы можем изменить размеры компонентов для лучшей видимости. И еще есть место для дополнительных компонентов.