Создание отчетов в Salesforce не очень сложный процесс. Отчеты создаются поверх одного или нескольких объектов Salesforce. Он обладает гибкостью применения фильтров и объединения наборов данных для создания сложных отчетов. Интерфейс называется построителем отчетов .
Перейдите к значку « Отчеты» в левой панели меню домашней страницы Lightning Experience. Выполните следующие шаги, чтобы создать отчет.
Шаг 1
Нажмите на Создать новый отчет . После нажатия появляется следующий экран. Мы выбираем Аккаунты и нажимаем Создать .
Шаг 2
На этом этапе мы определяем определенные параметры отчета и получаем результирующие строки. Мы выбираем «Мои учетные записи» из раскрывающегося списка. Он приносит все записи, принадлежащие создателю отчета. Далее мы выбираем созданный фильтр даты как All Time, как показано ниже. Мы продолжаем, сохраняя отчет с именем — Отчет по счетам .
Шаг 3
Теперь мы применим фильтр к вышеуказанному отчету. Нажмите на опцию Добавить фильтр в пустом пространстве под фильтром даты. Выберите поле Состояние платежа / Провинции . Выберите оператор равенства и введите значение NY в следующем текстовом поле. Это отфильтровывает строку для NY, как показано ниже.