Учебники

Salesforce – определение правил обмена

В этой главе мы обсудим, как определить правила совместного использования в Salesforce. Хотя мы можем управлять доступом к различным объектам и записям с помощью общеорганизационных настроек и иерархий ролей, мы сталкиваемся с ситуациями, когда требуются исключения. Нам необходимо предоставить доступ к определенным данным конкретным пользователям, которые не могут получить доступ к необходимым данным из-за их ролей. Например, чтобы просмотреть историю дел, когда пользователь имеет доступ только к текущим деталям дел. В таких сценариях мы принимаем помощь в обмене правилами. Благодаря этому механизму мы создаем общедоступную группу, которая будет охватывать всех пользователей, нуждающихся в таком исключении, а затем добавим правила совместного использования в такую ​​группу.

Шаги по созданию правил общего доступа

В этом разделе мы обсудим шаги по созданию правил обмена. Шаги описаны ниже

Шаг 1

Создайте общедоступную группу, в которой будут пользователи, которым нужен особый доступ. Перейдите по пути ссылки, Настройка дома → Пользователи → Публичные группы → Новая группа . Нам нужно заполнить необходимые детали. Также выберите группу пользователей, которым нужно будет использовать правила обмена. Установите флажок Предоставить доступ с использованием иерархий, чтобы другие пользователи, перечисленные ниже в этой иерархии, могли наследовать доступ. Нажмите Сохранить .

Группа правил совместного использования

Шаг 2

Теперь мы создаем правило общего доступа для вышеуказанной общедоступной группы. Перейдите по ссылке « Настройка» Главная → Безопасность → Настройки общего доступа . В раскрывающемся меню « Управление общим доступом» выберите «Кампании».

Правило совместного использования 1

Затем в разделе «Правила общего доступа к кампании» нажмите кнопку « Создать» . Укажите подробности для нового правила совместного использования, как показано ниже. Мы выбираем критерии для предоставления доступа к записям, для которых значение поля Campaign name равно camp_x .

Правило совместного использования 2

Так что теперь все пользователи в только что созданной общедоступной группе получат доступ к тем записям объекта кампании, где название кампании – camp_x.