Когда у вас всего несколько клиентов, их легко отслеживать в документе Excel. Но по мере роста вашего бизнеса становится все труднее отслеживать ваше общение, продажи и прогресс проекта. Вот где в игру вступают инструменты управления взаимоотношениями с клиентами (назовем их CRM).
Даже если вы считаете себя малым бизнесом, вы можете воспользоваться этими инструментами — и вам не придется стоить целое состояние (на самом деле, у 3 из них есть бесплатный план).
Почти все из них предлагают мобильные приложения и интеграцию с Outlook, поэтому рассмотрим это. В этой статье я остановлюсь на уникальных особенностях каждого продукта.
Лидер: SalesForce
Давайте начнем с того, глядя на компанию , которая бесспорно изменила рынок CRM, Salesforce . Эти ребята сделали CRM доступным практически для всех, с планами, начиная с 5 долларов в месяц для одного пользователя.
«Диспетчер контактов» является их планом входа и предлагает довольно неплохие функции CRM. Если вы выбираете «Групповое» издание, вы также получаете отслеживание потенциальных клиентов и потенциальных возможностей, а также привлекательные функции при поиске новых клиентов.
Контакты / Ссылки
Для каждого контакта в вашем списке вы можете вводить основную информацию, планировать задачи, просматривать историю контактов и просматривать вложения.
Вы можете подключить учетные записи Facebook, Twitter и LinkedIn для определенных контактов и видеть их обновления в социальных сетях в SalesForce.
Вы также можете отслеживать возможности продаж для каждого контакта. Они хранятся на вкладке возможностей и автоматически прикрепляются к соответствующей учетной записи или лиду. Это может показаться немного избыточным, но это означает, что вы не можете легко потерять важную информацию.
Раздел «Ссылки» (в версии для групп) выглядит так же, как «Контакты», но позволяет различать текущих и (надеюсь) будущих клиентов.
Счета
Вкладка «Учетные записи» представляет собой совокупность ваших контактов и возможностей для текущих клиентов с добавлением визуальной воронки продаж.
Возможности (групповое издание)
Именно здесь вы отслеживаете ход ваших продаж. Вся информация, которую вы вводите здесь, связана с самой сделкой для бесперебойного отслеживания.
Отчеты / Панель инструментов
SalesForce поставляется с целым рядом отчетов, которые дают вам очень точное представление о данных, собранных в вышеупомянутых разделах. Вы можете детализировать, пока не надоест — или пока цифры не станут бессмысленными! Вы также можете создавать пользовательские отчеты, если вам чего-то не хватает в стандартных отчетах.
![Salesforce Dashboard]](/wp-content/uploads/images/stp/c3328ac83746acc1462eee50fa5c739f.jpg)
Но мы все знаем, что цифры могут быть немного скучными, поэтому SalesForce также позволяет создавать панели мониторинга. Они добавляют немного визуального интереса, но они не так точны, как отчеты. Хорошо, если вам нужно быстро сообщить кому-либо о вашем прогрессе, но не очень хорошо, чтобы дать вам полезную информацию.
Так почему же SalesForce?
SalesForce, безусловно, знает, как следует управлять взаимоотношениями с клиентами, и это отличный инструмент. Это работает очень интуитивно — в принципе вам не нужна помощь, чтобы начать. Они действительно устанавливают стандарт для CRM. Если бы только приборные панели были немного более причудливыми …
SalesForce предлагает бесплатную 14-дневную пробную версию.
Теперь давайте посмотрим на некоторых других претендентов и выясним, что делает их уникальными.
Пойдем в социальные сети: проворный
Nimble обещает соединить всю вашу контактную информацию в одном месте, включая социальные учетные записи, и отобразить все это на удобной панели инструментов. Звучит многообещающе, но дает ли это?
У NNimble есть один платный план со всеми его функциями по цене 15 долларов в месяц на пользователя, и только несколько (щедрых) ограничений на количество контактов, хранилища и учетных записей в социальных сетях. Они также предлагают бесплатный план, который должен быть достаточным, если вы начинаете.
У Nimble довольно простой интерфейс, так как большая часть его функций сгруппирована.
сегодня
После регистрации первым делом необходимо подключить учетную запись Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Gmail и Google Apps (все по желанию). Делая это, вы можете отслеживать любые коммерческие возможности в рамках ваших текущих социальных контактов.
Экран «Сегодня» также держит вас в курсе самых важных данных.
контакты
Для каждого нового контакта вы можете добавлять его социальные учетные записи вместе с их обычными контактными данными, даже если вы не подключены или не следите за ними. Вы даже можете отправить им сообщение в социальной сети по вашему выбору, как позволяет каждая платформа.
Панель контактов — это также место, где вы определяете информацию о лидере и назначаете любые совершаемые сделки (вверху справа). Все это немного упрощено по сравнению с SalesForce и требует от вас пролистывания для получения более подробной информации.
Nimble предлагает отличные опции для отображения всего, что вы знаете о вашем контакте в этом представлении, наряду с информацией, полученной из социальных сетей. Я показал частичный список справа, но список может стать очень длинным.
Сигналы / Сообщения / Деятельность
Это центр для всех социальных мероприятий. Все обновления ваших подключенных учетных записей перечислены здесь — это как панель социальных сетей для всех ваших контактов. Я не думаю, что мои контакты хотят, чтобы их информация отображалась в статье, поэтому я опустил снимок экрана!
Есть также функция «Сигналы», которая помогает вам определить возможности взаимодействия (как они это называют), такие как смена работы, дни рождения и так далее.
На вкладке «Сообщения» собираются сообщения, которые вы получаете в подключенных социальных сетях и учетных записях электронной почты.
В разделе «Действия» вы найдете менеджер основных задач.
предложения
Поначалу экран «Сделки» выглядит (опять же) немного простым, но когда вы присмотритесь, вы увидите, что на самом деле это довольно удобно. Он объединяет все соответствующие данные из других разделов в одном приличном обзоре.
Было бы здорово, если бы вы могли фильтровать по некоторым показателям, таким как сцена или компания. Этот макет может стать подавляющим очень быстро.
Так почему проворный?
Я должен сказать, что их подход к объединению социальных счетов хорошо выполнен. Это идет даже дальше, чем я показал здесь, поскольку у него также есть некоторые мощные возможности отправки.
Я думаю, что Nimble лучше для отслеживания ваших текущих клиентов, чем для поиска потенциальных клиентов. И потенциальные клиенты, и текущие клиенты попадают в раздел «Контакты» без каких-либо опций для их фильтрации. То же самое касается отслеживания сделок — там тоже нет фильтров.
Одна удивительная вещь: в настоящее время нет отчетов. Никто! Они утверждают, что это будет частью обновления 2014 года, но, по крайней мере, некоторые основные отчеты должны были быть уже включены.
Если вы хотите полностью посвятить себя общению и не должны сообщать о своей деятельности, Nimble идеально подходит для вас.
Nimble предлагает бесплатную 14-дневную пробную версию.
CRM + Управление проектами = Insightly
Что делает Insightly интересным, так это интегрированное управление проектами в дополнение к функциональности CRM.
Insightly предлагает ограниченный (но полезный) бесплатный тариф и практически неограниченный тариф всего за 7 долларов в месяц на пользователя.
Задания
Функция «Задачи» очень полезна для отслеживания задач, включая расстановку приоритетов и связанный проект или возможность.
Контакты / Организация
Эта часть требует немного работы. Insightly заявляет, что может подключить учетные записи контактов в социальных сетях, просто используя свой адрес электронной почты, но, к примеру, не смог найти мой профиль в LinkedIn. Вы можете добавить ссылки вручную, но это убирает немного магии.
Кроме того, добавление контакта в определенную организацию также не сработало. После добавления моей собственной компании, а затем попытки добавить в нее 2 контакта, я получил следующее: 
возможности
Insightly не имеет заранее заданного набора конвейеров и этапов, поэтому вам придется сначала добавить их. Он предлагает чистую базу для начала и добавляет только соответствующие детали.
Он работает немного иначе, чем другие инструменты, которые мы рассмотрели, поскольку для каждого этапа процесса продаж вы должны определить соответствующую задачу. Это обеспечивает огромную гибкость, но требует некоторой работы, чтобы понять это и правильно настроить. В итоге вы получите довольно удобный обзор.
Адрес электронной почты, который вы видите на скриншоте, можно использовать для отправки соответствующей корреспонденции по электронной почте, которая прикрепляет сообщение к Opportunity. Ницца!
проект
Управление проектами во многом похоже на «Возможности», но гораздо проще — в него не входит прогнозируемый доход, например, при условии, что финансовые показатели уже рассчитаны. Вы можете конвертировать закрытые возможности прямо в проекты.
Опять же, вам нужно определить конвейер с этапами и соответствующими действиями. Эти действия переводятся в задачи. Затем эти задачи добавляются в календарь в стиле Outlook и в основной раздел «Задачи».
Отличительной особенностью функциональности Projects является то, что вы можете поделиться ходом проекта с человеком, который изначально заключил сделку. Это идеально подходит для послепродажной поддержки.
Так почему Insightly?
Если вы потратите время на настройку необходимых значений возможностей и проектов, Insightly станет отличным продуктом. Если вы хотите интегрированного управления проектами, это будет вашим лучшим выбором, поскольку он действительно хорошо проработан. Он также предлагает достойную отчетность.
Нужна бесплатная опция? Zoho CRM
Zoho CRM имеет целый ряд инструментов для повышения производительности, и большинство из них поставляется с бесплатным планом для 3 пользователей с более чем достаточным количеством функций.
SalesForce воодушевляет Zoho, когда речь заходит о компоновке и функциональности подробных экранов (например, сведений о возможностях). Существует некоторая разница в именовании и удобстве использования, но это в основном все.
В некоторых небольших аспектах они даже превосходят SalesForce, например, имеют дополнительное поле для заполнения конкурентов для предлагаемой сделки или имеют таймер для записи продолжительности звонка.
Так почему же Zoho CRM?
Zoho CRM — это идеальный инструмент для малого бизнеса и / или фрилансеров. Бесплатный план является достаточным для большинства из нас. А когда вы начинаете обновление, вы получаете больше возможностей по более низкой цене, чем с SalesForce.
Каким-то образом SalesForce кажется мне более зрелым, хотя Zoho CRM отлично работает. Это вопрос личного мнения, так что вы действительно должны сравнить оба, если вы ищете универсальный инструмент CRM.
У Zoho CRM есть одно большое преимущество: дешевое ценообразование и бесплатный уровень.
Сделай сам: SugarCRM
Я завершу этот список SugarCRM , который предлагает как размещенные, так и загруженные версии. Хостинговая версия довольно дорогая и предлагает функции, которые вам, скорее всего, не понадобятся (например, автоматизация работы call-центра). Вместо этого я сосредоточусь на загруженной версии, которую вы можете разместить самостоятельно.
Характеристики
SugarCRM — очень профессиональный продукт. Имейте в виду, что загруженная версия более ограничена по функциональности, чем размещенные версии, и имеет другой макет.
Основная причина выбора SugarCRM для загрузки заключается в том, что вы можете сохранить свои расходы на низком уровне (достаточно простого хостинга), а хостинг самостоятельно может снять некоторые проблемы с конфиденциальностью.
Основные функциональные возможности SugarCRM сравнимы с SalesForce и Zoho CRM, когда речь идет об учетных записях, потенциальных клиентах и возможностях.
Но он также имеет некоторые уникальные особенности, которые стоит выделить:
Кампании
SugarCRM поставляется с довольно мощным менеджером новостных рассылок, включая отчеты. Вы можете отправлять свои кампании по электронной почте, но это также позволяет проводить автономные кампании (где вы используете SugarCRM для создания списка рассылки).
Цели / Списки целей
Если вы хотите связаться с кем-то, кто еще не является квалифицированным руководителем (скажем, с кем-то, кто оставил свой адрес электронной почты на конвенции), вы можете сделать его целью (хотя это звучит немного страшно, не так ли?).
Затем вы можете сгруппировать несколько целей в списке целей, который в основном является очень точным списком рассылки. Позже вы сможете решить, стоит ли им отказываться от перспектив или продвигать их вперед. Это идеально, если вы делаете много холодных звонков, где вы можете составить целевой список, к которому можно обратиться по телефону.
Встречи
SugarCRM поставляется с очень удобным способом планирования встреч, во многом как в Outlook, но с еще большей детализацией.
Так почему же SugarCRM?
Наличие этого на вашем собственном сервере — только одно из преимуществ. Сам инструмент удивительно хорош для бесплатной загрузки. И дополнительная функциональность также весьма полезна.
Основным недостатком является то, что у вас нет возможности получить поддержку бесплатной версии, кроме форумов сообщества. Также нет отчетов, хотя сторонние плагины доступны для создания отчетов SugarCRM.
Округлять
Что вы думаете об этих инструментах? Вы используете какой-либо из них самостоятельно? Если это так, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях.