SAP SD — Введение

SAP Sales and Distribution является одним из ключевых компонентов системы SAP ERP и используется для управления отгрузкой, выставлением счетов, продажей и транспортировкой продуктов и услуг в организации.

Модуль SAP Sales and Distribution является частью модуля SAP Logistics, который управляет взаимоотношениями с клиентами, начиная с повышения предложения до заказа на продажу и выставления счета за продукт или услугу. Этот модуль тесно интегрирован с другими модулями, такими как SAP Material Management и PP.

Ключевые компоненты в SAP SD

Ключевые компоненты в модуле продаж и распространения SAP:

• Основные данные клиента и поставщика
• Поддержка продаж
• Доставка материала
• Торговая деятельность
• Связанные с платежами
• Перевозка продуктов
• Управление кредитования
• Обработка и управление контрактами
• Внешняя торговля
• Информационная система

Цикл продаж и распространения SAP

SAP SD — Организационная структура

SAP предоставляет множество компонентов для завершения организационной структуры SAP Sales and Distribution, таких как области продаж, каналы сбыта, подразделения и т. Д. Организационная структура SAP SD в основном состоит из двух этапов:

• Создание элементов организации в системе SAP, и
• Второе — связать каждый элемент согласно требованию.

Помимо этой организационной структуры в модуле SD, организация продаж находится на самом высоком уровне и отвечает за распределение товаров и услуг. SAP рекомендует сохранить минимальное количество торговых организаций в организационной структуре. Это поможет упростить процесс отчетности и в идеале должна иметь единую сбытовую организацию.

Следующий уровень — это канал распространения, который определяет среду, по которой продукты и услуги распространяются организацией среди ее конечных пользователей. Подразделение в организационной структуре, представляющее линию продуктов или услуг в одной организации.

Торговая зона называется сущностью, которая требуется для обработки заказа в компании. Он состоит из организации продаж, канала сбыта и подразделения.

В организационной структуре SAP SD каждой сбытовой организации присваивается балансовая единица. Затем канал сбыта и подразделения назначаются сбытовой организации, и все они составляют торговую зону.

На первом этапе организационной структуры SD сбытовая организация присваивается балансовой единице, а затем определяется канал сбыта, а затем делится на сбытовую организацию.

На следующей диаграмме показана организационная структура модуля «Сбыт».

Управление материальными ресурсами

Управление материальными потоками является одним из ключевых модулей в системе SAP ERP и охватывает повседневные бизнес-операции, связанные с запасами и закупками. Этот модуль тесно интегрирован с другими модулями систем R / 3, такими как финансовый учет и контроль, продажи и распределение, управление качеством, планирование продукта.

Интеграция с SD-модулем продаж и дистрибуции

Рассмотрим пример создания заказа на продажу в SAP SD, который включает в себя копирование деталей позиций из Управления материальными потоками. Проверка доступности товара и ценовая информация также взяты из MM, но это можно контролировать в модуле SD. Для создания входящей и исходящей поставки товаров для заказа на продажу, сведения о доставке, пункт погрузки и т. Д. Также поступают из основной записи материала.

Позиция, размещаемая с использованием заказа на продажу, должна быть расширена в области продаж организации до заказа на продажу / клиента, иначе с этим материалом будет невозможно совершить сделку. Это подтверждает наличие связи между SAP SD и модулем MM, когда создается и выполняется заказ клиента. Точно так же есть много других связей между двумя модулями.

Финансы и учет

SAP FI означает «Финансовый учет» и является одним из важных модулей SAP ERP. Он используется для хранения финансовых данных организации. SAP FI помогает анализировать финансовое состояние компании на рынке. Он может интегрироваться с другими модулями SAP, такими как SD, PP, SAP MM, SAP SCM и т. Д.

Для SAP FI-MM используйте T-код: OBYC

В случае стандартного заказа на продажу вы создаете исходящую поставку товара клиенту. Здесь происходит движение 601. Это движение настраивается в ММ, а движение товаров попадает в основной счет в FI. Это показывает интеграцию между SAP SD, FI и модулем MM.

Поток документов

Это показывает, как транзакция в одной системе влияет на детали в других системах модуля SAP.

Рассмотрим следующую транзакцию —

Для SAP FI-MM используйте T-код: OBYC

Всякий раз, когда существует поставка, созданная со ссылкой на заказ клиента, в системе происходит перемещение материала.

пример

В случае стандартного заказа на продажу в модуле SD создается исходящая поставка товара клиенту. Проверка доступности и розничной цены этого продукта проверяется в модуле MM. Здесь происходит движение 601. Это движение настраивается в ММ, и движение товаров попадает в основной счет в FI. Каждое такое движение товаров попадает в счет Главной книги в FI.

Проводка счетов в FI выполняется со ссылкой на документы фактуры, такие как кредитная и дебетовая накладная, счет-фактура и т. Д., Созданные в SD, и, следовательно, это связь между SD и FI. Это показывает поток документов между различными модулями.

Цепочка процессов

Модуль SD тесно интегрирован с другими модулями SAP. Следующие таблицы дадут вам краткое представление о том, как SD связан с другими модулями.

Заказ клиента

Точки ссылки	Модуль вовлечен
Проверка доступности	М.М.
Проверка кредита	FI
Стоимость	СО / ММ
Определение налога	FI
Передача требований	PP / MM

Billing

Точка интеграции	модуль
Дебет A / R	FI / CO
Кредитный доход	FI / CO
Обновления г / л (налоги, скидки, доплаты и т. Д.)	FI / CO
Milestone Billing	PS

Доставка товаров и выдача товаров

интеграция	модуль
Проверка доступности	М.М.
Проверка кредита	FI
Уменьшает запас	М.М.
Уменьшает инвентарь	FI / CO
Уменьшает устранено	PP / MM

SAP SD — Основные данные клиента и материала

Основные данные являются одним из ключевых факторов в модуле продаж и распространения. В SD есть два уровня мастеров.

Мастер первого уровня включает в себя —

• Клиент Мастер
• Мастер материалов
• Условия ценообразования

В то время как мастер второго уровня —

• Условие выхода

Создать основную запись клиента

Основные данные клиента содержат информацию о бизнес-транзакции и о том, как транзакции регистрируются и выполняются системой. Мастер содержит информацию о клиентах, которые организация использует для ведения бизнеса с ними.

Ключевые таблицы в Customer Master

Имя таблицы	ключ	Описание
KNA1	KUNNR	Основная информация
KNB1	KUNNR, BUKRS	Код компании
КнВВ	VKOGRG, VTWEG, SPART, KUNNR	Торговая зона
KNBK	KUNNR, БАНКИ, BANKL, BANKN	Банковские данные
VCNUM	CCINS, CCNUM	Кредитная карта
VCKUN	CCINS, CCNUM, KUNNR	Назначение кредитной карты
KNVK	PARNR	Контактное лицо
KNVP	VKORG, VTWEG, SPART, PARVW, KUNNR	Функции партнера

Основные коды транзакций в основной записи клиента

S.No	Коды транзакций и описание
1	XD01, XD02, XD03 Используется для централизованного создания / изменения / отображения клиента
2	VD01, VD02, VD03 Используется для создания / изменения / отображения зоны продаж клиента
3	FD01, FD02, FD03 Используется для создания / изменения / отображения балансовой единицы клиента
4	XD04 Показать документы изменений
5	XD05 Используется для блокировки клиента — глобальный, заказ, доставка, выставление счетов, зона продаж и т. Д.
6	XD06 Используется для удаления
7	XD07 Изменить группу аккаунта
8	VAP — 1 Создать контактное лицо

XD01, XD02, XD03

Используется для централизованного создания / изменения / отображения клиента

VD01, VD02, VD03

Используется для создания / изменения / отображения зоны продаж клиента

FD01, FD02, FD03

Используется для создания / изменения / отображения балансовой единицы клиента

XD04

Показать документы изменений

XD05

Используется для блокировки клиента — глобальный, заказ, доставка, выставление счетов, зона продаж и т. Д.

XD06

Используется для удаления

XD07

Изменить группу аккаунта

VAP — 1

Создать контактное лицо

Создание основных данных клиента

Для создания основных данных клиента необходимо использовать группу «Учетная запись».

T-код: XD01 / VD01 / FD01

Обратите внимание, что если вы используете —

• XD01 — включает в себя область продаж в основной записи клиента, а данные хранятся в таблицах KNA1, KNB1 и KNVV.

• VD01 — это включает в себя область продаж и данные, которые будут храниться в таблицах KNA1, KNB1 и KNVV, и в этом нет данных балансовой единицы.

• FD01 — это уровень балансовой единицы, и данные хранятся в таблицах KNA1 и KNB1.

XD01 — включает в себя область продаж в основной записи клиента, а данные хранятся в таблицах KNA1, KNB1 и KNVV.

VD01 — это включает в себя область продаж и данные, которые будут храниться в таблицах KNA1, KNB1 и KNVV, и в этом нет данных балансовой единицы.

FD01 — это уровень балансовой единицы, и данные хранятся в таблицах KNA1 и KNB1.

Тогда откроется новое окно. Введите следующие данные —

• Выберите группу счетов из списка.
• Введите номер клиента и выберите код компании.

Затем вы можете ввести информацию о торговой зоне, например:

• Организация продаж
• Распределительный канал
• разделение

Если вы хотите взять ссылку у существующего клиента для создания основной записи клиента, вы можете использовать опцию ссылки.

После того, как все детали выбраны, нажмите галочку .

Откроется новое окно для ввода основных данных клиента. Эти основные данные клиента имеют 3 ключевых раздела:

• Общие данные, такие как заголовок, имя, адрес и т. Д.
• Данные балансовой единицы и
• Данные зоны продаж.

Обратите внимание, что в полях этого региона определяется расчет налога, например НДС, CST и т. Д. Следующим шагом является переход к контрольным данным и ввод следующей информации.

Затем вам необходимо ввести реквизиты на вкладке «Платежная операция» и ввести реквизиты: «Город банка», «Ключ банка», «Банковский счет» и «Имя владельца счета». Вы также можете добавить более подробную информацию, нажав на кнопку данных банка.

Следующим шагом является переход к данным области продаж и ввод данных: данные доставки, цены клиента и функции партнера и т. Д.

Затем нажмите на значок Сохранить вверху, и вы получите подтверждение, что клиент был создан с помощью #.

Если вам необходимо внести какие-либо дополнительные изменения в основные данные клиента, вы можете использовать T-код: XD02.

SAP SD — Создать функцию партнера

Функция «Партнер» позволяет определить, какие функции должен выполнять партнер в любом бизнес-процессе. Рассмотрим простейший случай, когда все функции клиента выполняются партнером-клиентом. Поскольку это обязательные функции, они должны быть определены как обязательные функции в системе SD.

Эти функции классифицируются в соответствии с типом партнера в системе продаж и распространения. Ниже перечислены типы партнеров: «Клиент», «Продавец», «Персонал», «Контактное лицо» и общие функции партнера в соответствии с этими типами партнера:

• Тип партнера Клиент
  • Продавец-To-Party
  • Корабль на вечеринку
  • Билл-To-Party
  • плательщик
• Тип партнера Контактное лицо
• Тип партнера
• Экспедитор
• Партнер Тип Персонал
• Ответственный сотрудник
• Торговый персонал

В следующих таблицах показаны основные типы партнеров и соответствующие функции партнеров в разделе «Сбыт».

Обратите внимание, что если партнер принадлежит к другому типу партнера, в этом случае вам необходимо создать основные записи для этого партнера.

Тип партнера	Функция партнера	Вход из системы	Мастер запись
Заказчик (CU)	Проданная сторона (SP) Отгрузка (SH) Bill-to Party (BP) Плательщик (PY)	Номер клиента	основная запись клиента
Производитель (V),	Экспедитор (FWDG агент)	Номер поставщика	Основная запись поставщика
Человеческие ресурсы (HR)	Ответственный сотрудник (ER) Отдел продаж (SP)	Табельный номер	Основная запись персонала
Контактное лицо (КП)	Контактное лицо (КП)	Контактный номер партнера	(создано в основной записи клиента, нет собственной основной записи)

Проданная сторона (SP)

Отгрузка (SH)

Bill-to Party (BP)

Плательщик (PY)

Ответственный сотрудник (ER)

Отдел продаж (SP)

Создание функции партнера

Используйте T-код: VOPAN

Откроется новое окно. Выберите объект «Партнер» и нажмите кнопку «Изменить».

Откроется новое окно с названием «Процедура определения партнера». Перейти к новым записям.

Введите имя и процедуру определения партнера и дважды щелкните «Функция партнера» на левой панели.

Нажмите кнопку «Новые записи».

Введите данные функции партнера — Имя, Тип и т. Д. KU — означает «Клиент».

Далее нужно нажать на функцию «Партнер» в разделе «Процедура определения партнера» и ввести детали «Партнерский набор». Процедура, Имя, Функция партнера.

Затем нам нужно присвоить эту процедуру определения партнера объекту Partner. Объект-партнер будет являться клиентом для этого примера. Затем нажмите на группы учетных записей и выберите имя группы учетных записей из списка. Как только это будет сделано, нажмите кнопку Сохранить , он сохранит функцию партнера.

SAP SD — Создание запаса материала

Предположим, вы внедрили SAP в своей компании, и теперь вы хотите поместить все свои акции в систему SD. Для этого используйте T-код: MB1C Тип движения: 561, это для хороших поступлений без ссылки.

Тип движения: 501 — используется для получения товаров с заказом на покупку.

Откроется новое окно. Введите дату документа, завод и место хранения, тип движения и т. Д.

Выберите тип движения из списка и нажмите Enter после выбора всех деталей.

Откроется новое окно. Введите код материала и количество, для которого необходимо создать запас, а затем нажмите «Сохранить».

Будет опубликовано сообщение Документ 300045646 .

SAP SD — Создать MM для представления продаж

Основная запись материала создается в системе SAP SD отделом материалов. После того, как он создан, лицо, управляющее материалами, связанными с продажами, должно расширить представления о продажах.

Используйте T-код: MM01 для создания основной записи материала для разных видов. Чтобы проверить изменения, используйте T-код: MM04

Откроется новое окно. Введите отраслевой сектор и тип материала. Нажмите Выбрать вид (ы).

Выберите Данные сбытовой организации 1, Данные сбытовой организации 2, Продажи: общие / Данные завода и нажмите зеленую галочку ниже.

Тогда откроется новое окно. Введите завод, сбытовую организацию и канал сбыта, для которого необходимо расширить материал. Повторные записи должны быть сделаны для различных материалов с вышеупомянутыми выборами.

Откроется новое окно, затем вы можете ввести следующие данные —

• Детали материала
• Базовая единица измерения
• разделение
• Группа материалов
• налог

Затем перейдите на вкладку «Организация продаж 2». Эта информация необходима для анализа.

• Группа статистики материалов — значение должно быть всегда «1». Значение в этом поле, в котором Статистическая группа клиентов ведется в основной записи клиента, обновит информационную систему.

• Gen Category Group Group и Group Category Item — обычно для готовой продукции значение NORM будет использоваться по умолчанию в обоих полях.

Группа статистики материалов — значение должно быть всегда «1». Значение в этом поле, в котором Статистическая группа клиентов ведется в основной записи клиента, обновит информационную систему.

Gen Category Group Group и Group Category Item — обычно для готовой продукции значение NORM будет использоваться по умолчанию в обоих полях.

Перейдите в раздел Продажи — Общие / Завод. Введите значение Проверка доступности, Транспортная группа и группа загрузки, SerialNoProfile (управляемый, если базовая единица измерения дискретна, здесь не требуется) и нажмите Enter → Да

Вы получите подтверждающее сообщение.

SAP SD — Группы счетов клиентов

Существуют различные типы групп учетных записей клиентов, которые могут быть созданы.

группа	название
X001	Внутренние клиенты
X002	Экспорт клиентов
X003	Одноразовые клиенты

Как создать группу учетных записей клиентов?

Перейдите в SPRO → Справочные IMG SAP → Финансовый учет → AR и AP → Счета клиентов → Основные данные → Подготовка к созданию основных данных клиентов → Определить группы счетов с помощью схемы экрана (Клиенты) → Выполнить

Откроется новое окно → нажмите Новые записи.

Затем снова откроется новое окно. Введите следующие детали в нем.

• Группа учетных записей клиентов — введите 4-значную группу учетных записей.

• Имя — введите имя в поле Общие данные.

• Поле Статус — Нажмите на данные балансовой единицы.

Группа учетных записей клиентов — введите 4-значную группу учетных записей.

Имя — введите имя в поле Общие данные.

Поле Статус — Нажмите на данные балансовой единицы.

Как только вы выберете статус поля, откроется новое окно. Затем выберите «Управление учетными записями» из выбранной группы и нажмите «Согласительный счет» «Треб. Вход»

Как только это будет сделано, нажмите Сохранить, чтобы сохранить эту конфигурацию. Точно так же вы можете также создать X002, X003 для других клиентов.

SAP SD — Предпродажная деятельность

Все операции по продажам в этой системе SAP SD можно разделить на предпродажные и послепродажные операции. Предпродажная деятельность классифицируется как деятельность, выполняемая до того, как товар будет продан покупателю. Напротив, послепродажная деятельность — это деятельность , которая происходит после продажи продукта.

В отделе продаж и дистрибуции существует два вида предпродажной деятельности:

расспросы

Запросы — это запросы, полученные от клиентов, например, если продукт доступен, стоимость продукта, доставка продукта и т. Д.

Разные Т-коды

• VA11 — Создать логистику запросов → Сбыт → Продажи → Запрос → Создать.

• VA12 — Запрос на изменение

• VA13 — Показать / Поиск по запросу

VA11 — Создать логистику запросов → Сбыт → Продажи → Запрос → Создать.

VA12 — Запрос на изменение

VA13 — Показать / Поиск по запросу

Цитата

Коммерческое предложение — это юридический документ для клиента для доставки товаров и услуг.

Разные Т-коды

• VA21 — Создать предложение

• VA22 — Изменить предложение

• VA23 — Отображение / поисковое предложение

VA21 — Создать предложение

VA22 — Изменить предложение

VA23 — Отображение / поисковое предложение

В этой главе мы увидим, как создавать запросы в SAP SD.

Создать запросы

Запрос не является юридическим документом и используется для записи информации о доставке или услугах от клиентов. Информация, полученная с помощью запроса, относится к материалам и качеству товаров.

Путь по меню: Логистика → Сбыт → Продажа → Запрос → Создать T-код: VA11

Когда вы запускаете этот T-код, вам необходимо заполнить приведенную ниже информацию, чтобы создать запрос.

поле	Данные
Тип запроса	ZEC 1 (запрос IECPP)
Сбытовая организация	4000
Распределительный канал	40
разделение	00

Введите тип запроса как IN и организационные данные, как показано ниже, а затем нажмите «Продажи».

Офис продаж является необязательной записью, которая помогает при составлении отчетов. Тогда откроется новое окно. Введите функцию партнера (продан / отправитель). Введите код материала и количество, а затем нажмите «Сохранить».

Появится сообщение — Запрос 10000037 был сохранен.

SAP SD — Создание предложений

Коммерческое предложение — это юридический документ для клиента для доставки товаров и услуг. Это обычно выдается после запроса от клиента или без запроса.

Меню SAP R / 3 — Логистика → Сбыт → Продажа → Предложение → Создать T-код: VA21

Введите тип предложения, затем введите «Сбытовая организация», «Канал сбыта», «Отдел» и нажмите «Создать со ссылкой».

Откроется новое окно, затем введите номер запроса и нажмите «Копировать». Он извлечет все детали из этого справочного документа.

Затем откроется еще одно новое окно. Введите следующие данные —

• Введите функцию партнера, Продавец-заказчик, Продавец-консультант
• Введите номер заказа на покупку
• Введите Действительный с и Действительный на сегодняшний день
• Введите количество материала

После этого нажмите «Сохранить». Появится сообщение. Предложение 40000047 было сохранено.

SAP SD — Поддержка продаж

Поддержка продаж является одним из ключевых компонентов в модуле продаж и распространения. Это также называется автоматизированной продажей, SD-CAS. Этот модуль помогает организациям создавать новые продажи, отслеживать текущие продажи, а также производительность, что в конечном итоге помогает улучшить маркетинг и продажи организации.

Этот модуль поддержки продаж SAP SD предоставляет возможность создания списка адресов электронной почты клиентов и прямой отправки писем для новых клиентов. Служба поддержки продаж хранит все данные, относящиеся к продажам и распространению, связанные с клиентами, продуктами, материалами, продуктами конкурентов и т. Д.

Таблицы поддержки продаж SAP

• VBKA
• TKSF
• TVC6
• TVC5

Коды транзакций поддержки продаж SAP

• VC01
• OV4Z
• VC05
• VC00
• VOC1

SAP SD — обработка заказа клиента

Существуют различные модули, которые помогают создавать, обрабатывать, а также управлять операциями по продажам и распространению. К ним относятся —

• Обработка заказа клиента
• Создание заказа клиента со ссылкой
• Категории товаров
• Расписание Линии Категории
• Управление копированием
• Журнал незавершенных предметов

В этой главе мы обсудим, как обрабатывать заказы на продажу в SAP SD.

Обработка заказа клиента

Обработка заказа на продажу описывает функцию, относящуюся к оптовой части организационного бизнеса.

Наиболее распространенные функции при обработке заказа клиента:

• Наличие купленных товаров.
• Проверка на неполные данные.
• Проверка статуса сделки купли-продажи.
• Расчет цен и налогов.
• График поставок товаров.
• Печать документов или электронная передача документов.

Все эти функции могут быть настроены автоматически или вручную в соответствии с конфигурацией системы. Данные этих функций хранятся в торговом документе и могут быть изменены вручную во время обработки. Торговый документ может быть отдельным документом или частью серии, состоящей из взаимосвязанных документов.

пример

В системе есть запрос по телефону. Затем клиент запрашивает предложение, которое можно создать, обратившись к тому же запросу. Далее предположим, что клиент размещает заказ на основе этого предложения, и заказ на продажу создается путем копирования информации из этого предложения и, если вообще есть какие-либо изменения, которые требуются. Затем товар отгружается, и счет отправляется этому клиенту. После доставки товара этот покупатель предъявляет претензии по поврежденным товарам. Тогда доставка может быть создана бесплатно со ссылкой на заказ клиента.

Все эти торговые документы — начиная с запроса, предложения, оформления заказа на продажу, доставки товара, документа фактуры до клиента и бесплатной доставки, формируют поток документов. Поток данных из одного документа в другой устраняет или уменьшает практику ручной обработки и помогает в более простом решении проблем.

SAP SD — Создание заказа клиента

Заказ на продажу — это запрос, сделанный клиентом в компанию на поставку определенного количества товара или услуги в определенный период времени.

Структура заказа клиента

Запрос от клиента состоит из одного или нескольких предметов, которые содержат количество материала или услуги, введенных в заказ. Количество в заказе клиента далее делится на бизнес-направления и состоит из различных поднаборов и дат поставки. Товары, упомянутые в заказе на продажу, объединены в иерархию и позволяют различать партии или использовать комбинации материалов. Все действительные условия для этих предметов указаны в условиях товара. Эти условия для позиции могут быть получены с помощью полного условия и могут быть действительными для всего заказа клиента.

Вы можете разделить элемент на несколько сроков тарифного плана, и каждый из них сообщит вам время, когда необходимо выставить фиксированную сумму на элемент.

• VA02 — Редактировать заказ клиента .

• VA03 — просмотр заказа клиента .

VA02 — Редактировать заказ клиента .

VA03 — просмотр заказа клиента .

T-код — VA01 Создание заказа клиента

Откроется новое окно, затем вы можете ввести следующие данные —

Введите тип заказа, ниже доступны типы заказа. Введите торговую организацию, канал сбыта и подразделение. Вы также можете нажать опцию Создать со ссылкой, чтобы открыть заказ на продажу со ссылкой на запрос или даже предложение.

CR	Кредитовое авизо
Г.К.	Мастер Контакт
KA	Самовывоз
KB	Заполнение груза
К.Е.	Консигнационный вопрос
FD	Доставка бесплатно
CQ	Количество контрактов
SD	Последующий Del. Бесплатно
KR	Возврат товара
DR	Запрос дебетового авизо
PV	Пункт предложение
RE	Возвращает
RK	Запрос на исправление счета
RZ	Возвращает соглашение о поставках
ТАК	Срочный заказ
ИЛИ ЖЕ	Стандартный заказ

Как только вы нажмете «Создать со ссылкой», откроется новое окно. Введите номер предложения и нажмите «Копировать».

Откроется новое окно. Введите следующие данные —

• Введите данные о доставке, заказ на поставку и дату.
• Введите необходимую дату доставки.
• Введите детали товара.

В VA01 он позволяет вводить данные заголовка и данные позиции. Затем, чтобы ввести данные заголовка, нажмите Перейти к вкладке → Заголовок и выберите данные заголовка. Следующим шагом является переход на вкладку «Перейти к» → «Элемент» → «Выбор данных элемента» и после этого нажмите «ОК».

После этого вы можете нажать на значок сохранения вверху. Вы получите подтверждающее сообщение —

SAP SD — Определение торгового документа

Существуют различные типы торговых документов, которые можно определить в системе SAP. К ним относятся —

• Кредитовое авизо
• Напоминание о задолженности
• Стандартный заказ
• Доставка Возврат и т. Д.

Чтобы определить торговый документ, введите T-код: VOV8 или SPRO → IMG → Сбыт → Продажа → Торговый документ → Заголовок торгового документа → Определить тип торгового документа.

Откроется новое окно, перейдите в раздел Новые записи.

Затем вы можете ввести обязательные поля в этом новом окне.

Нажмите значок сохранения вверху.

SAP SD — Типы позиций

Категория товара используется для определения, подходит ли товар для выставления счетов или ценообразования. Он определяет дополнительные функции управления для торгового документа.

Пример . Стандартная функция элемента полностью отличается от функции бесплатного элемента или текстового элемента.

В соответствии с типом торгового документа вы можете определить различные типы категорий позиций. При необходимости вы также можете изменить существующие категории элементов или определить новые категории элементов. Тип позиции может быть определен на основе следующих вопросов:

Общие элементы управления данными

• Элемент относится к материалу или элементу текста?

• Нужно ли устанавливать цены на товар?

• Разрешены ли строки графика для элемента?

• Когда элемент должен считаться завершенным?

• Если товар не может быть доставлен полностью, в системе появится сообщение или нет?

• Какие партнерские функции разрешены для элемента?

• Какой вывод разрешен для бизнес-операций?

Элемент относится к материалу или элементу текста?

Нужно ли устанавливать цены на товар?

Разрешены ли строки графика для элемента?

Когда элемент должен считаться завершенным?

Если товар не может быть доставлен полностью, в системе появится сообщение или нет?

Какие партнерские функции разрешены для элемента?

Какой вывод разрешен для бизнес-операций?

Элементы управления данными отгрузки

• Определяется ли объем и вес предмета?

• Актуален ли этот пункт для доставки или нет?

Определяется ли объем и вес предмета?

Актуален ли этот пункт для доставки или нет?

Элементы управления платежными данными

• Подходит ли товар для выставления счетов?

• Нужно ли определять стоимость этого товара?

• Это возврат товара?

• Является ли это статистическим пунктом?

Подходит ли товар для выставления счетов?

Нужно ли определять стоимость этого товара?

Это возврат товара?

Является ли это статистическим пунктом?

Категоризация	Описание предмета
TAN	Стандартный пункт
TAB	Индивидуальный заказ на покупку
TAS	Товар третьей стороны
TAD	обслуживание
TANN	Бесплатный товар
TATX	Текстовый элемент
AFX	Элемент запроса
AGX	Цитата

Чтобы создать элемент — T-код: VOV4

Список всех существующих элементов будет отображаться. Затем вы можете нажать на Новые записи, чтобы создать новый элемент.

Откроется новое окно, затем вы можете ввести следующие данные —

Тип торгового документа → Элемент cat.group → Тип позиции (Это будет по умолчанию в соответствии с типом торгового документа. Вы можете изменить его с помощью категории позиции вручную.) → Тип позиции вручную (Вы можете использовать категорию позиции вручную вместо позиции по умолчанию категория)

Как только все детали упомянуты, нажмите на значок сохранения.

SAP SD — Категории линий графика

В торговом документе позиции делятся на одну или несколько строк графика. Эти строки варьируются в зависимости от даты и количества. Вы можете определить несколько элементов управления для этих строк графика. Позиции со строками графика копируются только в систему SAP. Эти строки графика содержат важную информацию, такую ​​как даты и количество поставки, доступные запасы и т. Д.

Вы можете определить различные типы строк графика согласно типу торгового документа и типу позиции. Различные элементы управления, связанные с общими данными и данными отгрузки, используются для классификации строк графика. Вы также можете определить новые строки графика, и системный администратор управляет данными, связанными с элементами управления.

Общие элементы управления данными

• Если в системе проводится проверка доступности?
• Это строка графика возврата товара?
• Размещен ли запрос клиента в отделе закупок?

Элементы управления данными отгрузки

• Если блок доставки устанавливается автоматически для определенной строки графика?
• Соответствует ли строка графика поставке?

Категоризация строки графика в основном варьируется в зависимости от категории позиции соответствующей позиции и планирования потребности в материалах. Это определено в основной записи материала. Категории для строки графика определяются автоматически согласно их значениям в соответствующей таблице. В случае, если это требуется, вы можете внести некоторые изменения вручную в значения в торговом документе, но не можете изменить все значения.

Как определить категории линии графика?

Это может быть определено следующими способами —

• Вы можете скопировать существующую категорию строки графика и внести изменения в соответствии с требованиями.

• Изменения могут быть внесены в существующую категорию строки графика.

• Создание новой категории линии графика.

Вы можете скопировать существующую категорию строки графика и внести изменения в соответствии с требованиями.

Изменения могут быть внесены в существующую категорию строки графика.

Создание новой категории линии графика.

Категории строк графика в другом торговом документе

Запрос —

• Нет доставки товара.
• Нет проверки доступности.
• Информационная цель.

Цитата —

• Без доставки.
• Нет движения.

Заказать —

• График линии подходит для доставки.
• Тип движения 601.

Возврат —

• График линии подходит для доставки.
• Тип движения 651.

Определение категории строки графика —

T-код: VOV6

Откроется новое окно, затем вы можете нажать на Новые записи.

Как только данные введены, нажмите на значок сохранения вверху.

SAP SD — Управление копированием

Управление копированием определяется как процесс, в котором важные транзакции в торговом документе копируются из одного документа в другой. Он состоит из подпрограмм, которые определяют систему для копирования данных из исходного документа в целевой документ. Система SAP содержит ряд этих подпрограмм, и вы также можете создавать дополнительные подпрограммы для удовлетворения бизнес-требований. Чтобы создать новую подпрограмму, вы можете использовать существующий торговый документ в качестве ссылки.

Как найти Copy Controls в системе SAP?

Эти элементы управления создаются и настраиваются в IMG и находятся по следующему пути меню —

• SPRO → IMG → Сбыт → Продажа → Ведение контроля копирования для торговых документов.

• SPRO → IMG → Сбыт → Доставка → Укажите управление копированием для поставок.

• SPRO → IMG → Сбыт → Фактура → Документы фактуры → Ведение контроля копирования для фактуры.

SPRO → IMG → Сбыт → Продажа → Ведение контроля копирования для торговых документов.

SPRO → IMG → Сбыт → Доставка → Укажите управление копированием для поставок.

SPRO → IMG → Сбыт → Фактура → Документы фактуры → Ведение контроля копирования для фактуры.

Вы также можете использовать следующие T-коды, чтобы найти элементы управления копированием в системе:

• VTAA — этот элемент управления используется для копирования из заказа клиента в заказ клиента

• VTLA — этот элемент управления используется для копирования из заказа клиента на поставку.

• VTFL — этот элемент управления используется для копирования из доставки в документ фактуры

• VTFF — этот элемент управления используется для копирования из документа фактуры в документ фактуры

• VTAF — этот элемент управления используется для копирования из документа фактуры в заказ клиента.

• VTFA — этот элемент управления используется для копирования из заказа клиента в документ фактуры.

VTAA — этот элемент управления используется для копирования из заказа клиента в заказ клиента

VTLA — этот элемент управления используется для копирования из заказа клиента на поставку.

VTFL — этот элемент управления используется для копирования из доставки в документ фактуры

VTFF — этот элемент управления используется для копирования из документа фактуры в документ фактуры

VTAF — этот элемент управления используется для копирования из документа фактуры в заказ клиента.

VTFA — этот элемент управления используется для копирования из заказа клиента в документ фактуры.

Как Copy Controls работают в системе SAP?

Вы можете настроить элементы управления копированием в системе на трех разных уровнях в заказе клиента —

• Уровень заголовка.

• Уровень предмета.

• Уровень строки графика (актуально только при копировании из заказа на продажу в заказ на продажу или из документа фактуры в заказ на продажу).

Уровень заголовка.

Уровень предмета.

Уровень строки графика (актуально только при копировании из заказа на продажу в заказ на продажу или из документа фактуры в заказ на продажу).

Процедура управления копированием заголовка требуется при копировании данных из заголовка исходного документа в заголовок целевого документа.

T-код: VTLA для проверки контроля копирования между заказом на продажу и доставкой.

Вы можете проверить источник маршрутизации, выбрав подпрограмму и нажав F4. Чтобы открыть его в редакторе ABAP, вы можете нажать F5. Копирование элементов управления для элемента можно проверить, дважды щелкнув папку элемента и выбрав категорию элемента, а затем щелкнув на обзорном экране просмотра элемента. Затем вы можете использовать клавишу F1, чтобы узнать, как используется каждая подпрограмма. Целевым документам будет присвоен обновленный ссылочный статус в скопированном элементе.

Следующие типы статуса могут быть возможны для элемента —

• Не релевантно — указывает, не относится ли элемент к копированию.

• Нет ссылки — это говорит о том, что элемент не был скопирован.

• Частичная ссылка — сообщает, полностью ли скопировано количество товара.

• Ссылка полностью — сообщает, было ли скопировано все количество товара или нет, и на изделие нельзя ссылаться дальше.

Не релевантно — указывает, не относится ли элемент к копированию.

Нет ссылки — это говорит о том, что элемент не был скопирован.

Частичная ссылка — сообщает, полностью ли скопировано количество товара.

Ссылка полностью — сообщает, было ли скопировано все количество товара или нет, и на изделие нельзя ссылаться дальше.

Вы также можете отобразить справочный статус для элемента управления копией —

Выберите Заголовок → Статус для статуса всего документа. Это поле используется — Поле VBUK-RFSTK.

Выберите Элемент → Чтобы узнать статус позиции. Это поле используется — VBUP-RFSTA.

SAP SD — журнал неполных позиций

Вы также можете определить деятельность по продажам или торговый документ как неполный. Как ведет себя система при создании такого документа в системе, показано ниже.

Следующие записи могут быть внесены в систему для неполных данных —

• Данные заголовка торгового документа
• Данные позиции торгового документа
• Данные строки графика торгового документа
• Данные по продажам
• Данные партнера
• Данные заголовка доставки
• Данные о доставке

Используйте T-код: OVA2 или приведенный ниже путь к меню для отображения неполной группы —

SPRO → IMG → Сбыт → Основные функции → Журнал неполной позиции → Определение процедуры незавершенности → Выполнить

Откроется новое окно, и вы можете проверить список этой неполной группы.

Чтобы назначить процедуры незавершенности для каждого типа документа. Вы можете использовать T-код: VUA2 или SPRO → IMG → Сбыт → Основные функции → Журнал неполной позиции → Назначить процедуру неполноты.

Тогда откроется новое окно. Пожалуйста, выберите Присвоить процедуры типу торгового документа.

Теперь вы можете просмотреть конфигурацию документа с помощью VOV8, но ее можно изменить только здесь. Если вы не хотите заполнять процедуру из-за неполного поля, вы можете установить флажок IC.

Важные T-коды, которые будут использоваться для этого

• OVA2 — определить процедуру незавершенности.

• VUA4 — назначить процедуру незавершенности для вида поставки.

• VUPA — назначить процедуру незавершенности для функций партнера.

• VUC2 — Чтобы назначить процедуру незавершенного сбытовой деятельности.

• OVA0 — определить группы статуса.

• VUA2 — для присвоения процедуры незавершенности заголовку торгового документа.

• V.02 — Выполнить, чтобы получить контрольный список неполных заказов на продажу.

• VUA2 — установить предупреждение или сообщение об ошибке при сохранении документа.

• VUP2 — Чтобы назначить процедуру незавершенного производства для категории позиции продажи.

• VUE2 — назначить процедуру незавершенности для категории строки графика.

OVA2 — определить процедуру незавершенности.

VUA4 — назначить процедуру незавершенности для вида поставки.

VUPA — назначить процедуру незавершенности для функций партнера.

VUC2 — Чтобы назначить процедуру незавершенного сбытовой деятельности.

OVA0 — определить группы статуса.

VUA2 — для присвоения процедуры незавершенности заголовку торгового документа.

V.02 — Выполнить, чтобы получить контрольный список неполных заказов на продажу.

VUA2 — установить предупреждение или сообщение об ошибке при сохранении документа.

VUP2 — Чтобы назначить процедуру незавершенного производства для категории позиции продажи.

VUE2 — назначить процедуру незавершенности для категории строки графика.

Ключевые таблицы для проверки журналов незавершенности

• VBUV — Журнал незавершенного производства — Торговые документы

• VBUK — Завершение заголовка

• TVUVG — Группы

• V50UC — Журнал незавершенного производства — Поставки

• V50UC_USER — Журнал незавершенного производства — Поставки — Улучшения

• TVUV — Процедуры

• TVUVF — Поля

• TVUVS — Статусные группы

• VBUP — Неполная позиция

• TVUVFC — Fcodes

• FMII1 — данные контировки счета для управления фондами

VBUV — Журнал незавершенного производства — Торговые документы

VBUK — Завершение заголовка

TVUVG — Группы

V50UC — Журнал незавершенного производства — Поставки

V50UC_USER — Журнал незавершенного производства — Поставки — Улучшения

TVUV — Процедуры

TVUVF — Поля

TVUVS — Статусные группы

VBUP — Неполная позиция

TVUVFC — Fcodes

FMII1 — данные контировки счета для управления фондами

SAP SD — Ценообразование

Ценообразование в разделе «Сбыт» используется для определения расчета цен для внешних поставщиков или клиентов и затрат. Это условие определяется как набор условий при расчете цены.

пример

Рассмотрим случай, когда клиент заказывает определенное количество товара в определенный день. Различные факторы, такие как клиент, продукт, количество заказа и дата, сообщают конечную цену этому клиенту. Эта информация хранится в системе как основные данные в виде записей условий.

Существуют различные элементы ценообразования, такие как цены, надбавки, скидки и налоги, которые определяются в системе SAP как виды условий. Чтобы управлять информацией о ценах для элемента цены в системе, необходимо создать записи условий.

Ручное ценообразование

При обработке заказа на продажу вы также можете манипулировать ценами на позиции, а также на уровне заголовка. Ручная обработка ценового экрана зависит от отдельных типов условий. Во время обработки заказа клиента с использованием ручной обработки для вида условия вы можете выполнить следующие действия:

• Удаление элемента ценообразования.
• Изменение суммы условия.
• Ввод дополнительных элементов ценообразования.

Как добавить элементы ценообразования вручную?

Если вы хотите добавить скидку клиента вручную на экране оценки заказа клиента, нажмите Добавить строку. На экране данных вы можете ввести дополнительные условия, такие как — скидка клиента в поле вида условия. Введите процентный диапазон и нажмите клавишу ВВОД. Вы также можете удалить элементы оценки на экранах цены товара и заголовка. Для этого выберите конкретное условие, поместив курсор и щелкнув по строке удаления.

Обратите внимание, что все условия заголовка, определенные на уровне заголовка, нельзя изменить на уровне элемента, а условия, определенные на этом уровне, нельзя изменить на уровне заголовка. Только Условия, которые вы определяете как в условиях заголовка, так и в позиции, могут быть отредактированы только на обоих уровнях.

SAP SD — запись условий и таблица

Таблица условий определяется как комбинация клавиш для идентификации отдельной записи условия. Запись условия определяется как система сохраняет конкретное условие.

Пример записи условия — ввод цены товара или указание скидки для привилегированного покупателя.

Пример таблицы условий — записи условий для специфических для клиента цен на материалы хранятся отделом продаж. Для этой цели система SAP содержит условную таблицу 005. Ключ таблицы 005 включает в себя следующее поле —

• Покупатель
• материал
• Организация продаж
• Распределительный канал

В первых двух полях клиент и материал определяют отношения между клиентами и конкретными материалами. Последние два поля используются для идентификации данных организации в системе SAP. Теперь, если отдел продаж в организации вводит запись условия для скидки одному привилегированному клиенту, система автоматически использует таблицу условий 005 для сохранения записи и определения ключа. Любая стандартная система SAP содержит предварительно определенные таблицы условий и указывает для каждого доступа в предварительно определенной последовательности доступа.

Создание таблиц условий

В системе SAP вы можете создавать или изменять существующие таблицы условий. Согласно новому бизнес-требованию в организации, вы можете создавать новые таблицы условий.

Перейдите в SPRO → IMG → Сбыт → Основные функции → Ценообразование → Управление ценообразованием → Определить условные таблицы.

Откроется новое окно, и затем вы можете выбрать из поля создания, изменения или отображения в соответствии с требованием. Чтобы создать новую таблицу, вы должны выбрать «Создать» и нажать «Выбрать».

Введите таблицу условий в поле таблицы, а затем вы можете ввести существующую таблицу, чтобы скопировать условие.

После того, как данные скопированы, вы можете изменить таблицу в соответствии с требованиями бизнеса.

SAP SD — методы и виды условий

Вид условия определяется как специфические особенности ежедневных ценовых операций в системе SAP. Используя вид условия, вы также можете указать различные виды условий для каждой цены, скидки на товары, налоги и надбавки, возникающие в бизнес-операциях.

пример

Тип условия позволяет определить скидку на специальный материал. Это можно указать в системе для расчета скидки в виде суммы или для расчета скидки в процентах. Если вам нужно использовать оба типа скидок, в системе должны быть определены два отдельных вида условий.

В стандартной системе есть предопределенные типы условий:

S.No	Тип и описание состояния
1	PR00 Цена
2	K004 Материальная скидка
3	K005 Клиентская скидка на материал
4	K007 Клиентская скидка
5	K020 Ценовая групповая скидка
6	KF00 Фрахт (по пунктам)
7	UTX1 Налог штата
8	UTX2 Страна налог
9	UTX3 Городской налог

PR00

Цена

K004

Материальная скидка

K005

Клиентская скидка на материал

K007

Клиентская скидка

K020

Ценовая групповая скидка

KF00

Фрахт (по пунктам)

UTX1

Налог штата

UTX2

Страна налог

UTX3

Городской налог

Как создать или изменить существующий тип условия в системе?

Вы можете изменить или сохранить существующий тип условия в стандартной системе. Вы также можете создавать новые типы условий в соответствии с бизнес-требованиями в вашей организации.

Перейдите в SPRO → IMG → Сбыт → Основные функции → Ценообразование → Управление ценообразованием → Определить виды условий.

Откроется новое окно. Выберите «Сохранить», затем измените в соответствии с требованиями и нажмите «Выбрать».

Как только вы выберете «Поддерживать типы условий» и нажмете «Выбрать», откроется новое окно. Выберите тип условия и нажмите «Копировать».

Введите название типа условия. Заполните данные для контрольных данных —

• Класс условий (A, B, D, E)
• Тип условия (A-процент, B-сумма, C, G)
• Категория условия (стоимость, цена и т. Д.)
• Правило округления (коммерческое, округление вверх, округление вниз)
• Состояние конструкции
• Плюс / минус

Данные о состоянии группы

Изменения, которые могут быть сделаны

Раздел основных данных

Раздел «Масштаб и данные управления 2»

После того, как все данные введены, нажмите на значок сохранения вверху.

SAP SD — последовательность доступа

Это стратегия поиска, которая используется системой для поиска допустимых данных для определенного типа условия. Он рассказывает о порядке, в котором система ищет данные. Последовательность доступа состоит из одной или нескольких последовательностей доступа. Это помогает системе искать сначала, потом и так далее, пока не найдет действительную запись. Последовательность доступа определяется для каждого типа условия, в котором создается запись условия.

Вы можете создать или сохранить последовательность доступа в настройке —

Перейдите в SPRO → IMG → Сбыт → Основные функции → Ценообразование → Управление ценообразованием → Определить последовательности доступа.

Определить цены по категории товара

Не обязательно, чтобы все товары подходили по цене или нет. Если позиция не имеет отношения к цене, то позиция будет пустой для этой позиции. Категория товара используется для контроля цены товара.

Категории платежных позиций

• Элемент подходит для выставления счетов?
• Стоимость товара должна быть определена?
• Это возврат товара?
• Является ли это статистическим пунктом?

Т-код: ОВКО

Введите флаг цены в поле цены.

Введите Статистическое значение как — Пусто, X, Y. Флаг статистического значения контролирует товар в торговом документе, как показано ниже.

Нажмите кнопку Сохранить.

SAP SD — цены, надбавки и скидки

Цены и виды

В стандартной системе SAP цена определяется как цена брутто материала. Ниже приведены предопределенные типы цен в системе —

• Цена материала
• Тип прайс-листа
• Специальная цена для клиента

По умолчанию система принимает цену брутто в автоматическом ценообразовании для бизнес-операции. В стандартной системе SAP система берет определенную цену для клиента. Если такой цены не существует, система проверяет допустимый тип прайс-листа. Если этого также нет в системе, он принимает цену материала.

Цены на материалы

Когда создается цена материала, это означает — цену для конкретного материала или цены для определенного типа материала. Сочетание организации сбыта и канала сбыта, для которого действует цена материала.

Типы прайс-листов

Согласно требованиям вашего бизнеса в организации, вы можете определить свой собственный прайс-лист.

Пример — Прайс-лист может быть создан в соответствии с типом клиента, таким как Розница, Оптовый клиент и так далее. Прайс-лист также может быть создан в соответствии с типом валюты.

Специальные цены для клиентов — Вы также можете создавать записи о ценах для конкретных клиентов. Вы можете назначить учетную запись для конкретной комбинации клиентов и типа материала.

Доплаты и скидки

Стандартная система SAP включает в себя множество распространенных типов скидок. Вы также можете определить или настроить скидки и надбавки в соответствии с требованиями бизнеса.

Стандартная система SAP включает в себя следующие виды скидок —

Скидка (Key)	Вид скидки
Заказчик (K007)	процент
Материал (K004)	абсолют
Ценовая группа (K020)	процент
Группа материалов (K029)	Абсолютная скидка по весу
Клиент / материал (K005)	абсолют
Клиент / группа материалов (K030)	процент
Ценовая группа / материал (K032)	абсолют
Ценовая группа / группа материалов (K030)	процент
Обработка бонусов (BO01)	Скидка группы (%)
Обработка бонусов (BO02)	Возврат материала (фиксированный)
Обработка бонусов (BO03)	Скидка клиента (%)
Межфирменный процессинг (PI01)	Внутрифирменная скидка (фиксированная)
Межфирменная обработка (PI02)	Внутрифирменная скидка (%)
Списки счетов (RL00)	Факторинговая скидка
Списки счетов (MW15)	Факторинг, дисконтный налог

При создании записи условия вы можете использовать любой из указанных выше стандартных типов скидок. При автоматическом ценообразовании система проверяет скидку, которая удовлетворяет определенному условию, и проверяет действительную запись условия. Если скидка относится к такой группе, как группа материалов или группы цен, эта конкретная группа должна быть присвоена соответствующей основной записи клиента или материала, прежде чем в системе будет выполнено автоматическое определение цены.

SAP SD — Предложения по продукту

Предложение продукта помогает организации увеличить продажи, рекомендуя другие продукты уже добавленным или заменяя уже добавленные. Рекомендуемые продукты могут быть дешевле, дороже или похожи на те продукты, которые запрашиваются заказчиком.

Автоматическое предложение продукта является одним из самых мощных инструментов, используемых в онлайн-маркетинге продуктов. Предложения по продукту могут быть сопоставлены с конкретными требованиями деловых партнеров, чтобы соответствовать их требованиям рынка. Вы можете использовать Top n Product list для предоставления списка предлагаемых продуктов. Данные в предложении продукта интегрированы с модулем SAP CRM для получения основных данных продукта.

Предложение по продукту также поддерживает такие функции, как перекрестные продажи, распродажи и продажи, список продуктов Top N, предложение аксессуаров для конкретных продуктов и создание предложений по конкретным акциям.

• Перекрестная продажа — правила ассоциации продуктов определены для продуктов и отношений между различными продуктами. Каждое правило содержит ведущий продукт и зависимые продукты, предлагаемые с этими продуктами. Это позволяет предлагать другие продукты с уже добавленным клиентом.

• Повышение и понижение — Если вы продаете конкретный продукт, вы можете определить другие предлагаемые продукты. Эти предлагаемые продукты определяются с использованием правил продажи и продажи.

• Топ N списков продуктов — с помощью компонента SAP NetWeaver BI вы можете определить список лучших продуктов для целевой группы.

• Предложение аксессуаров — это указывается в основных данных продукта и уже добавленных продуктах. Он предлагает подходящие аксессуары, которые можно добавить.

• Создание предложения продукта по конкретным рекламным акциям. Вы можете назначить конкретный продукт рекламной акции для клиента.

Перекрестная продажа — правила ассоциации продуктов определены для продуктов и отношений между различными продуктами. Каждое правило содержит ведущий продукт и зависимые продукты, предлагаемые с этими продуктами. Это позволяет предлагать другие продукты с уже добавленным клиентом.

Повышение и понижение — Если вы продаете конкретный продукт, вы можете определить другие предлагаемые продукты. Эти предлагаемые продукты определяются с использованием правил продажи и продажи.

Топ N списков продуктов — с помощью компонента SAP NetWeaver BI вы можете определить список лучших продуктов для целевой группы.

Предложение аксессуаров — это указывается в основных данных продукта и уже добавленных продуктах. Он предлагает подходящие аксессуары, которые можно добавить.

Создание предложения продукта по конкретным рекламным акциям. Вы можете назначить конкретный продукт рекламной акции для клиента.

SAP SD — список, определение и исключение

Перечисление, определение и исключение материалов — это ключевая функция, предоставляемая SAP SD, которая позволяет продавать материалы разрешенным / запрещенным клиентам.

• Распечатка — Вы можете создать список материалов для конкретных клиентов, который позволяет этим клиентам заказывать только те материалы, которые поддерживаются в списке.

• Исключение — Вы также можете вести запись об исключении для определенных клиентов, и это не позволяет этому клиенту заказывать эти материалы.

Распечатка — Вы можете создать список материалов для конкретных клиентов, который позволяет этим клиентам заказывать только те материалы, которые поддерживаются в списке.

Исключение — Вы также можете вести запись об исключении для определенных клиентов, и это не позволяет этому клиенту заказывать эти материалы.

Чтобы отобразить список материалов и исключение, перейдите к SPRO → Сбыт → Основные функции → Распечатка / исключение.

Откроется новое окно, затем вы можете активировать Listing / Exclusion, как показано на следующем изображении, и затем нажать select.

Он покажет вам существующий список материалов и исключение в соответствии с выбором.

Создание исключения материала

Используйте T-код: VB01

Выберите тип исключения: B001 и нажмите комбинацию клавиш, чтобы выбрать материал и клиента.

Нажмите на значок сохранения, и появится сообщение с подтверждением.

SAP SD — Виды заказов клиента

В системе SAP вы определяете различные типы торговых документов в соответствии с различными бизнес-операциями. Бизнес-операции регистрируются в системе как торговые документы и группируются по нижеуказанным категориям —

• Запросы и предложения подпадают под предпродажную документацию.

• Заказы на продажу — которые размещаются клиентами.

• Рамочное соглашение — включает в себя договоры и календарные документы.

• Послепродажная документация — включает отзывы клиентов о доставленных товарах и жалобах, бесплатной замене и возврате товаров и т. Д.

Запросы и предложения подпадают под предпродажную документацию.

Заказы на продажу — которые размещаются клиентами.

Рамочное соглашение — включает в себя договоры и календарные документы.

Послепродажная документация — включает отзывы клиентов о доставленных товарах и жалобах, бесплатной замене и возврате товаров и т. Д.

Типы заказов клиентов

Продажа за наличные

Это определяется как тип заказа, где клиент размещает заказ, забирает заказ и оплачивает товары. В этом типе заказа доставка заказа выполняется немедленно, когда заказ был введен. Наличный счет и фактура могут быть распечатаны сразу из заказа. Дебиторская задолженность не вводится для клиента, так как сумма счета оплачивается наличными и напрямую зачисляется на денежный счет.

Срочный заказ

В этом типе заказа доставка товара выбирается клиентом или вы доставляете товар в тот же день, когда заказ размещен.

Соглашение о поставках

Соглашение о поставках определяется как внешнее соглашение с клиентом, в котором указаны детали количества товара и даты поставки. Эта информация упоминается как строки графика в стандартной системе. Эти строки графика могут быть созданы с соглашением о поставках или вы также можете создать их на более позднем этапе. Поставки обрабатываются для соглашения о поставках так же, как и для обычной доставки. По завершении доставки система обновляет доставленное количество в соглашении о поставках.

Заполнение консигнации

В этом виде заказа на продажу товары производятся и перемещаются на склад или предоставляются агенту для доставки конечному покупателю.

Консигнационный вопрос

В этом типе заказа, когда есть требование от клиента, он перемещается на склад или связывается с агентом, и это будет рассматриваться как продажа.

Сторонний заказ

При стороннем типе заказа продукты не доставляются клиенту, и тогда вам необходимо передать заказ стороннему поставщику, который отвечает за доставку товаров клиенту и формирование счета.

SAP SD — бесплатные поставки

Бесплатная доставка или последующая доставка производится, когда покупатель недоволен продуктами или количество товара меньше при доставке. Компания должна инициировать возврат согласно запросу клиента. При такой доставке клиент не взимает плату за доставку товара.

Действия, которые необходимо выполнить в случае запроса на возврат

• Кредитовое авизо — это делается, когда клиент хочет вернуть деньги за доставленный товар. Система создает документ продажи кредитового авизо для клиента со ссылкой на заказ клиента.

• Последующая доставка — это включает бесплатную доставку оспариваемого товара клиенту. Это необходимо при неправильном количестве товара, доставляемого покупателю.

Кредитовое авизо — это делается, когда клиент хочет вернуть деньги за доставленный товар. Система создает документ продажи кредитового авизо для клиента со ссылкой на заказ клиента.

Последующая доставка — это включает бесплатную доставку оспариваемого товара клиенту. Это необходимо при неправильном количестве товара, доставляемого покупателю.

Создание запроса на возврат в системе: T-код: VA01 . Затем введите детали, как показано ниже —

Введите номер заказа на продажу и нажмите «Копировать».

Затем вы можете ввести следующие данные —

• Номер заказа
• Дата заказа
• Причина заказа
• Количество заказа и нажмите кнопку Сохранить.

Для создания документа возврата доставки используйте T-код: VL01N .

Введите пункт доставки, а затем дату доставки в качестве возврата и нажмите клавишу ВВОД.

Затем вы можете ввести количество товара и нажать «Сохранить».

Для создания бесплатной доставки используйте T-код: VA01

Тип заказа: Доставка бесплатно

Введите номер заказа и нажмите «Копировать».

Введите причину и количество заказа.

Нажмите кнопку Сохранить.

SAP SD — рамочные соглашения

Выбор поставщика является важным процессом в цикле закупок. Продавцы могут быть выбраны в процессе цитаты. После того, как эти поставщики включены в список организаций. Они заключают соглашение с определенным поставщиком на поставку определенных товаров с определенными условиями. Это происходит при достижении соглашения или при заключении официального договора с поставщиком. Таким образом, это общее соглашение является долгосрочным соглашением о покупке с поставщиком. Ключевыми моментами в отношении рамочного соглашения являются:

• Общее соглашение — это долгосрочное соглашение о покупке с поставщиком. Он содержит положения и условия, касающиеся материала, который должен быть предоставлен продавцом.

• Эти рамочные соглашения действительны в течение определенного периода времени и охватывают определенное заранее определенное количество или стоимость.

Общее соглашение — это долгосрочное соглашение о покупке с поставщиком. Он содержит положения и условия, касающиеся материала, который должен быть предоставлен продавцом.

Эти рамочные соглашения действительны в течение определенного периода времени и охватывают определенное заранее определенное количество или стоимость.

Рамочное соглашение бывает двух типов, которое включает в себя — Контракт и Соглашение о поставках.

Договор-контракт

Контракт — это, по сути, долгосрочное рамочное соглашение между продавцом и заказчиком. Это сделано на предопределенном материале или услугах, которые будут предоставлены в течение определенного периода времени.

Есть два типа контракта —

• Контракт на количество — В этом типе контракта общая стоимость указывается в единицах общего количества материала, поставляемого поставщиком.

• Контракт стоимости — в этом типе контракта общая стоимость указывается в терминах общей суммы, подлежащей оплате за этот материал поставщику.

Контракт на количество — В этом типе контракта общая стоимость указывается в единицах общего количества материала, поставляемого поставщиком.

Контракт стоимости — в этом типе контракта общая стоимость указывается в терминах общей суммы, подлежащей оплате за этот материал поставщику.

Контракт может быть создан, следуя шагам, показанным ниже —

Путь для создания контракта

Логистика → Управление материальными потоками → Закупки → Общее соглашение → Контракт → Создать.

Т-код: ME31K

На экране меню SAP выберите Создать значок выполнения, следуя указанному выше пути.

Затем укажите название поставщика, тип контракта, закупочную организацию, группу закупок и завод, а также дату соглашения.

Заполните все необходимые данные, такие как дата начала действия соглашения, дата окончания и условия оплаты (т.е. условия оплаты).

Затем укажите номер материала вместе с целевым количеством. Если количество контракта или цена нетто стоимости контракта и группы материалов. Нажмите сохранить. Новый Контракт будет создан.

Соглашение о поставках

Соглашение о поставках — это долгосрочное рамочное соглашение между поставщиком и заказчиком. Это делается с использованием заранее определенного материала или услуги, которые закупаются в заранее определенные сроки в течение уже согласованного периода времени. Соглашение о поставках может быть создано с помощью следующих двух шагов:

• Создание соглашения о поставках
• Поддерживать линии планирования для соглашения

Создание соглашения о поставках

Это можно создать, выполнив шаги, показанные ниже.

Путь для создания соглашения о поставках — Логистика → Управление материальными потоками → Закупки → Соглашение о поставках → Соглашение о поставках → Создать → Поставщик известен.

Т-код: ME31L

На экране меню SAP выберите Создать значок выполнения, выполнив вышеуказанный шаг.

Укажите имя этого поставщика, тип соглашения (LP для соглашения о поставках), закупочную организацию, группу закупок, завод и дату соглашения.

Заполните все необходимые данные, такие как дата начала действия соглашения, дата окончания, условия оплаты.

Укажите номер материала вместе с целевым количеством, чистой ценой, валютой и группой материалов. Нажмите сохранить. Будет создано новое соглашение о поставках.

Поддерживать линии планирования для соглашения

Эти строки графика можно сохранить для соглашения о поставках, выполнив следующие действия:

Путь к ведению линий графика — Логистика → Управление материальными потоками → Закупки → Общее соглашение → Соглашение о поставках → График поставки → Ведение.

На экране меню SAP выберите Сохранить значок выполнения, выполнив вышеуказанный шаг.

Укажите номер соглашения о поставках. Выберите позицию. Перейдите на вкладку «Элемент» вверху → Выбрать расписание доставки.

Укажите дату графика поставки и целевое количество. Нажмите сохранить. Строки графика теперь поддерживаются для соглашения о поставках.

SAP SD — Организация квот

Конкретный материал может быть приобретен у разных поставщиков в зависимости от требований заказчика. Таким образом, общая потребность материала распределяется между различными поставщиками, т. Е. Квота назначается каждому источнику поставки. Это известно как организация квот.

Ключевыми моментами в отношении расстановки квот являются:

Распределение квот делит общую потребность в материалах между определенными источниками поставки, т.е. поставщиками, а затем назначает квоту для каждого источника. Эта конкретная квота определяет часть материала, которая должна быть закуплена у этого назначенного поставщика или источника. Оценка квоты используется для определения количества материала, который должен быть присвоен конкретному источнику или поставщику. Источник с наименьшей оценкой квоты представляет действительный источник.

Рейтинг квоты можно рассчитать по следующей формуле —

Оценка квоты = (количество квот + базовое количество квоты) / квота

Где квота выделенное количество — это общее количество от всех заказов, которые закуплены из определенного источника. Количество квоты — это количество из нового источника поставки. Квота — это общая потребность в материале, которая предоставляется конкретному источнику поставки.

Обязательной настройкой перед созданием квоты является — запись информации и список источников должны вестись для конкретного материала. Кроме того, в основной записи материала необходимо установить флажок списка источников и использования квот. Эту настройку можно выполнить в основной записи материала, перейдя к T-коду MM03 . В представлении покупки проверьте использование квоты и список источников. Настройка теперь поддерживается для расстановки квот.

Создать квоту

Распределение квот делит общую потребность в материале между определенными источниками поставки, т.е. поставщиками. Расположение квот можно создать, выполнив шаги, показанные ниже.

Путь для создания расстановки квот — Логистика → Управление материальными потоками → Закупки → Основные данные → Расстановка квот → Ведение.

T-код: MEQ1

На экране Sap Menu выберите значок «Сохранить выполнение», выполнив вышеуказанный шаг.

Введите номер материала и завод, для которого необходимо сохранить порядок квот.

Введите имена поставщиков вместе со всем назначенным и выделенным для них количеством. Нажмите сохранить. Соглашение о квотах теперь поддерживается для этого конкретного материала.

SAP SD — Специальный бизнес-процесс

В модуле SAP Sales and Distribution, наряду с обработкой обычных заказов на продажу, вы также можете создавать специальные бизнес-процессы, такие как конфигурируемые продукты, товары, изготовленные по заказу и т. Д.

Обработка грузов

Грузы известны как продукты, которые принадлежат вашей компании и расположены по месту нахождения клиента. Клиент не обязан оплачивать эти товары, пока они не будут перемещены из консигнационного запаса. Клиенты также могут вернуть товары в консигнационный запас, которые не требуются.

Основные характеристики консигнационного запаса

• Товары в консигнационном запасе могут быть доступны клиенту в любое время.

• Консигнационный товар хранится у клиента на складе.

• Покупатель должен платить только за товары, которые сняты со склада, и только за взятое количество.

Товары в консигнационном запасе могут быть доступны клиенту в любое время.

Консигнационный товар хранится у клиента на складе.

Покупатель должен платить только за товары, которые сняты со склада, и только за взятое количество.

Поскольку консигнационный запас по-прежнему является частью ценного запаса компании, необходимо управлять этим в системе. Вы должны управлять консигнационным запасом отдельно, чтобы компания знала, какой запас доступен у клиента. Это должно осуществляться отдельно для каждого клиента.

Для организации консигнационный запас управляется как специальный запас в инвентаре, и это помогает вам отслеживать возвратные товары от клиента. Управление консигнационным запасом включает в себя четыре основных действия в системе:

• Создание консигнационного запаса (склад заполняется на складе).
• Создание консигнационного отпуска (запас, выпущенный со склада).
• Создание получения груза (возврат товара производителю).
• Отображение возврата товара (возврат товара от клиента).

Создание заполнения накладной

При этом запасы хранятся по месту нахождения клиента и принадлежат компании. Это называется заполнением накладной (CF), и для этого используется заказ клиента -KB.

Т-код: VA01

Введите тип заказа, а затем введите данные организации —

Откроется новое окно, затем вы можете ввести следующие данные —

• Номер заказа на поставку
• Дата заказа на покупку
• Заказанное Количество

Как только эти данные введены, нажмите Сохранить.

Консигнационный вопрос

Это для товара, который выдается клиенту со склада.

Т-код: VA01

Тип заказа: CI

Тип заказа клиента: KE

Нажмите сохранить.

Возврат груза

Это сделано для товаров, возвращаемых от клиента.

Т-код: VA01

Тип заказа: CONR

Тип заказа клиента: KA

Нажмите сохранить, как только все детали введены.

Самовывоз

Когда клиент запрашивает возврат продукта в компанию, это называется получением груза.

Т-код: VA01

Тип заказа: CP

Тип заказа клиента: KR

Как только эти данные введены, нажмите «Сохранить».

SAP SD — Доставка

Доставка определяется как очень важный вид деятельности в процессе продаж. Он входит в цепочку логистики и гарантирует обслуживание клиентов и распределение товаров. Это важная составляющая модуля продаж и распространения. Он используется для выполнения исходящих поставок и других операций доставки, таких как сбор и упаковка товаров.

В процессе доставки есть несколько ключевых подпроцессов, которые включают —

• Доставка обработки товара
• Комплектация предметов
• Упаковка товара
• Выпуск товара
• Доставка связи
• Планирование и мониторинг доставки
• Другие функции, такие как определение партии, серийные номера, проверка и т. Д.

Организационные единицы в судоходстве

При отгрузке запас товаров управляется в местах хранения.

Основные характеристики пункта отгрузки включают в себя —

• Он находится под клиентом.
• Исходящая поставка обрабатывается из одного пункта отгрузки.
• Точка доставки определяется на уровне позиции в заказе.
• Пункт отгрузки может обрабатывать исходящие поставки нескольких заводов.

Вы также можете назначить несколько пунктов отгрузки одному заводу, но в каждом пункте должно быть свое погрузочное оборудование или другое время обработки.

Другими организационными единицами являются склад №, тип хранения и т. Д.

Существует склад №, который назначен заводу и месту хранения. На заводе может быть несколько мест хранения, и они могут указывать на один склад.

Пункт отгрузки и определение маршрута

Определение маршрута выполняется на основе целевой страны и транспортной зоны, а также пункта отгрузки. Если у вас есть одинаковые точки отгрузки для двух доставок в одну и ту же страну и одну и ту же транспортную зону, то к обоим применяется одно и то же определение маршрута.

При создании документа доставки его маршрут определяется на основе информации об отправителе и получателе.

Как определить виды транспорта?

Перейдите к: SPRO → IMG → Оперативная логистика → Транспортировка → Основная функция транспортировки → Маршруты → Определить маршруты → Определить виды транспорта → Выполнить.

Откроется новое окно, нажмите « Новые записи».

Введите следующие данные —

• Тип доставки,
• Описание и
• Нажмите сохранить.

SAP SD — определение маршрутов и этапов

Перейти к: SPRO → IMG → Оперативная логистика → Транспортировка → Основная функция транспортировки → Маршруты → Определить маршруты → Определить маршруты и этапы → Выполнить

Откроется новое окно, в котором будет показан список существующих маршрутов. Нажмите « Новые записи» .

Введите детали в новом окне вместе с этапами маршрута и определите. Как только эти данные введены, нажмите « Сохранить» .

Поддерживать этапы для всех маршрутов

Перейдите к: SPRO → IMG → Оперативная логистика → Транспортировка → Основная функция транспортировки → Маршруты → Определить маршруты → Ведение этапов для всех маршрутов.

Введите следующие данные —

• маршрут
• Категория этапа
• Пункт отправления
• Пункт назначения и т. Д.
• После этого нажмите «Сохранить».

SAP SD — Исходящая поставка

При наличии даты планирования материала или транспортировки, исходящая доставка требуется для должных линий отгрузки. Он включает в себя операции по отгрузке, такие как сбор товаров, планирование транспортировки и т. Д. Исходящая доставка выполняется с помощью пунктов отгрузки и определяется во время размещения заказа. Вы также можете определить точку отгрузки вручную на более позднем этапе.

Ниже приведены некоторые пункты контрольного списка, которые необходимо выполнить при создании доставки.

• Проверить материал и заказать, чтобы убедиться, что возможна исходящая доставка товара.

• Определение количества товара и его доступности.

• Упаковка исходящей доставки.

• Расчет веса или объема доставки.

• Узнайте ситуацию с доставкой и договор поставки.

• Определение маршрута.

• Нахождение места получения.

• Проверка качества материала для доставки.

• Обновление и изменение статуса заказа на продажу.

Проверить материал и заказать, чтобы убедиться, что возможна исходящая доставка товара.

Определение количества товара и его доступности.

Упаковка исходящей доставки.

Расчет веса или объема доставки.

Узнайте ситуацию с доставкой и договор поставки.

Определение маршрута.

Нахождение места получения.

Проверка качества материала для доставки.

Обновление и изменение статуса заказа на продажу.

Если в ситуации доставки произошли изменения, вы можете изменить доставку после ее создания.

Как создать исходящую доставку?

Если вы знаете номер заказа, вы можете создать одну исходящую поставку для одного заказа. Вы можете изменить данные доставки в любой момент, если это необходимо.

Используйте T-код: VL10B

Введите пункт доставки из данных о доставке. На вкладке Заказ на покупку введите номер заказа на поставку для количества и доставки.

Чтобы создать исходящую поставку с использованием ссылки на заказ или без ссылки на заказ, используйте T-код: VL01N

Чтобы изменить исходящую доставку, используйте T-код: VL02N

SAP SD — Обработка доставки

Существуют различные функции в обработке доставки, такие как —

• Управление количеством и регулировка
• Управление текстом
• печать
• Проверка

Вы можете опубликовать количественную разницу во входящей поставке для исходящей доставки, чтобы опубликовать изменение в доставке. Используя управление текстом, вы можете внести следующие изменения в документ доставки, например:

• дисплей
• + Изменить
• удалять
• Сохранить

Если вы хотите создать и сохранить новые тексты для конкретной доставки, это также можно сделать.

Печать выполняется в EWM для печати накладных. Вы можете создать заказ на исходящую поставку или исходящую доставку. Проверка в EWM используется для проверки документа поставки, если он завершен и может быть дополнительно обработан в системе.

SAP SD — сбор, упаковка и выпуск товара

Комплектация товаров осуществляется в системе управления складом SAP. Это делается через транспортный заказ, который используется для комплектации и вывода товара со склада.

Есть три типа комплектации —

• Подбор товара индивидуально
• Выбор согласно определенным интервалам
• Автоматическая комплектация в модуле SAP SD

Упаковка товара производится с помощью упаковочного материала и создается как вид материала — VERP . Это можно сделать двумя способами —

• Руководство
• автоматическая

Постпродакшн (PGI) является последним этапом обработки поставки, и в этом случае право собственности на товары переходит к покупателю, а запас обновляется в соответствии с поставкой.

Эти функции могут быть выполнены в системе с помощью следующих шагов —

• Создание исходящей доставки
• Создание запроса на комплектование
• Создать упаковку
• Создание отпуска материала

Создание исходящей доставки

Используйте T-код: VL01N

Нажмите сохранить .

Создание запроса на комплектование

Используйте T-код: LT03

• Введите склад №
• Введите завод
• Введите доставку
• Нажмите Ввод.

Нажмите сохранить .

Создание запроса на упаковку

Используйте T-код: VL02N

Введите Исходящую доставку и нажмите Пакет.

Выберите материал упаковки и введите данные упаковочного материала.

Нажмите сохранить.

Post Good Issue PGI

T-код: VL02N

Нажмите Post Good Issue, и появится сообщение — Пополнение Доставка была сохранена.

ЗГУ создает два документа —

• Материальный документ
• Бухгалтерский документ

SAP SD — Введение в биллинг

В модуле SAP Sales and Distribution биллинг известен как последний этап для выполнения бизнес-операций. Когда заказ обрабатывается и осуществляется доставка, информация о выставлении счета доступна на каждом этапе обработки этого заказа.

Биллинг содержит следующие компоненты —

• Кредитные и дебетовые авизо для возврата товара.
• Создание счетов на доставку и услуги.
• Отмена платежных операций.
• Ценовые функции.
• Скидки и скидки.
• Перенос данных фактуры в FI финансового учета.

Биллинг тесно интегрирован со структурой организации и может быть назначен для организации продаж, канала сбыта и подразделения.

Ключевые функции в биллинге —

• Типы биллинга
• Коды соответствия
• Диапазон номеров
• Причины блокировки
• Показать список счетов
• Показать список платежей

Типы документов фактуры

Документ фактуры создается для кредитового авизо, дебетового авизо, счета-фактуры или отмененной транзакции. Каждый документ фактуры имеет заголовок и список позиций под ним. Документы фактуры обычно контролируются типом фактуры.

В заголовке документа фактуры он содержит общие данные, такие как —

• Дата выставления счета
• Идентификационный номер плательщика
• Платежная стоимость
• валюта
• Идентификационные номера партнеров, такие как отправка участнику, продажа продавцу и т. Д.
• Элементы ценообразования

В списке предметов вы должны сохранить следующие данные —

• Номер материала
• Количество товаров
• Объем и вес
• Стоимость отдельных предметов
• Элемент ценообразования для отдельных предметов

Выполняя обработку счетов, вы создаете, изменяете и удаляете документы счетов, такие как счета-фактуры, кредитовые авизо, дебетовые авизо и т. Д.

Обработка фактур также включает создание документов фактур согласно приведенной ниже ссылке.

• Для заказа на продажу
• К доставке
• Для внешних транзакций

Вы можете ссылаться на весь документ, отдельные позиции или частичные количества позиций.

Документ фактуры можно создать следующими способами:

• Когда система автоматически обрабатывает список оплаты счетов как фоновую задачу.

• Ручной обработкой из рабочего списка.

• Вы также можете явно создать документ фактуры

Когда система автоматически обрабатывает список оплаты счетов как фоновую задачу.

Ручной обработкой из рабочего списка.

Вы также можете явно создать документ фактуры

Создание документов фактуры

Используйте T-код: VF01

Перейдите в раздел Логистика → Сбыт → Фактура → Документ фактуры → Создать.

Откроется новое окно, после чего вы можете ввести тип оплаты, дату и ввести номер документа, который вы хотите создать. Нажмите сохранить.

• VF02 — Чтобы изменить документ фактуры

• VF03 — просмотр документа фактуры

• VF11 — отменить документ фактуры

• VF05 — Список документов фактуры

VF02 — Чтобы изменить документ фактуры

VF03 — просмотр документа фактуры

VF11 — отменить документ фактуры

VF05 — Список документов фактуры

SAP SD — Методы выставления счетов

Метод выставления счетов определяет, нужно ли создавать счет-фактуру для каждой доставки или вы хотите отправлять счет-фактуру клиенту каждый месяц.

Вы можете использовать следующие типы методов выставления счетов —

• Индивидуальный биллинг за торговый документ.
• Коллективный метод выставления счетов для нескольких торговых документов.
• Разделение счетов на несколько документов фактуры для одного или нескольких торговых документов.

В Индивидуальном методе расчета можно настроить систему, чтобы создать отдельный документ фактуры для каждого торгового документа. Пример: один счет за доставку.

В Коллективном биллинге он позволяет объединять различные документы, такие как заказы на продажу и / или поставки, частично или полностью в общий документ фактуры.

Разделение счетов позволяет вам создавать счета согласно определенным критериям.

План выставления счетов

План фактурирования в SAP SD определяется как план с индивидуальными датами выставления счетов за товары и услуги, и он не зависит от доставки товаров. Используя этот тарифный план, вы можете выставлять счета за услугу или продукт через регулярные промежутки времени или в определенные даты, заранее определенные в системе.

В соответствии с бизнес-операциями система позволяет обрабатывать любой тип тарифного плана. Есть два типа тарифного плана —

• Milestone Billing
• Периодический биллинг

Расчет по этапам включает в себя деление общей суммы счета на несколько дат расчета, определенных в плане расчета. При достижении вехи, определенной в системе, с клиента взимается плата в соответствии со стоимостью проекта или предварительно определенной суммой в соответствии с планом счетов. Платежи Milestone обычно используются для долгосрочных проектов.

Периодический биллинг включает в себя начисление суммы счета через регулярные промежутки времени. Пример. Предположим, вам необходимо ежемесячно вносить арендную плату в соответствии с договором. Система может обрабатывать ежемесячный платеж согласно графику. Периодический тарифный план обычно используется в следующих категориях —

• Для таких услуг, как годовые контракты на обслуживание и т. Д.
• Для договоров аренды.
• Управление интеллектуальной собственностью.

Присвоение планов выставления счетов бизнес-операциям

В системе SAP вы можете указать, применим ли один тарифный план для всех продуктов в бизнес-операции, или вы можете определить отдельные планы счетов для каждой транзакции товаров в соответствии с требованием.

Обратите внимание, что вы можете определить план фактурирования в системе SAP CRM — Управление взаимоотношениями с клиентами → Транзакции → Основные параметры → План фактурирования.

Нельзя использовать планы фактурирования, созданные в системе SAP CRM, в системе SAP ERP.

Определение счета выручки

Счет выручки используется для признания выручки и используется для интеграции модуля SAP SD и модуля финансового учета. В соответствии с документом фактуры к счету система определяет правильный основной счет для проводки выручки согласно определению счета выручки.

Чтобы настроить определение счета выручки: используйте T-код: OVK5

ИЛИ ЖЕ

Перейдите к SPRO → IMG → Сбыт → Основная функция → Контировка / калькуляция → Определение счета выручки → Проверьте основные данные, относящиеся к определению.

Используя это, вы можете определить —

• Контировка счета для материалов
• Контировка для клиентов

Выберите любой из них и нажмите « Выбрать» .

Материалы — группы контировки — используя эту опцию, вы можете разделить материалы на разные группы, сервисы и группы розничных продаж. Это ведется в основной записи материала MM01 / MM02 в разделе «Продажи» → «Организация сбыта 2».

Клиенты — Группы контировки — используя эту опцию, вы можете разделить клиентов на разные группы. Пример: Вы можете разделить клиентов на внутренних и внешних клиентов. Вы ведете это в Payer Customer Master, используя VD01 / XD01 / VD02 / XD02 на вкладке документа фактуры данных области продаж.

Чтобы создать и отобразить таблицу условий для определения выручки —

Перейдите в SPRO → IMG → SD → Основные функции → Контировка счета → Контировка / калькуляция → Определение счета выручки → Определить зависимость Определение счета выручки → Выполнить.

Откроется новое окно, затем вы можете выбрать соответствующий параметр, связанный с таблицей условий, и нажать кнопку « Выбрать».

Следующие T-коды могут использоваться для управления таблицами условий

S.No.	TCode & Description
1	В / 12 Определение аккаунта: создание таблиц
2	V / 13 Определение аккаунта: таблица изменений
3	В / 14 Определение аккаунта: отображение таблиц
4	OV25 Каталог полей: допустимые поля для таблиц

В / 12

Определение аккаунта: создание таблиц

V / 13

Определение аккаунта: таблица изменений

В / 14

Определение аккаунта: отображение таблиц

OV25

Каталог полей: допустимые поля для таблиц

Следующим шагом является определение последовательности доступа и типа определения учетной записи.

Определить и назначить процедуру определения учетной записи —

• Первым шагом является определение и назначение ключа учетной записи, а затем
• Присвоение учетной записи Главной книги.

Полезная структура в определении счета выручки —

S.No	Структура и описание
1	KOMKCV Заголовок сообщения для определения учетной записи
2	KOMPCV Элемент связи для определения учетной записи

KOMKCV

Заголовок сообщения для определения учетной записи

KOMPCV

Элемент связи для определения учетной записи

SAP SD — Кредитный менеджмент

Кредитный менеджмент занимается продажей товаров и сбором денег на более позднем этапе. Кредитный лимит для клиента зависит от способа оплаты и истории платежей клиента. Оплата за товар основывается на условиях оплаты, основанных на бизнес-операции.

пример

Лимит кредитования клиента составляет 10000, и он делает заказ на сумму 6000 и срок оплаты 30 дней под 4%. Теперь, если оплата будет произведена в течение 30 дней, клиент получит скидку 4% на оплату.

Зачем нам нужен кредитный менеджмент?

Кредитный менеджмент позволяет снизить кредитный риск, установив кредитный лимит для клиентов. Вы можете получать предупреждающие сообщения для клиента или группы клиентов.

Основные характеристики кредитного менеджмента

В соответствии с вашими потребностями в кредите вы можете определить свою кредитную политику в соответствии с различными критериями. Это также позволяет вам определять ключевые точки в системе сбыта, где выполняются системные проверки.

При обработке заказа система позволяет представителю получать информацию о кредитных реквизитах клиента. Когда клиент собирается достичь своего кредитного лимита. Электронное письмо может быть отправлено клиенту автоматически. У кредитного представителя в вашей компании есть возможность быстро и точно проанализировать кредитную ситуацию клиента и решить, продлевать ли кредитный лимит или нет.

Типы кредитного менеджмента

Существует два типа управления кредитами —

• Простая проверка кредита
• Автоматическая проверка кредита

Простая проверка кредитоспособности включает сравнение кредитного лимита клиента с общей суммой всех позиций и значений открытых позиций в заказе.

Кредитный лимит = Значения открытых позиций + Стоимость текущего заказа клиента

Открытые позиции определяются как продукты, которые выставлены клиенту, но оплата еще не получена. Вы можете настроить систему таким образом, чтобы она отправляла клиенту предупреждающее сообщение о превышении кредитного лимита.

Автоматическая проверка кредита включает в себя проверку открытых позиций, а также открытых поставок товаров. Если кредитный лимит превышен, клиент может сделать заказ из-за хорошей истории платежей с компанией. Это может быть определено как — Статическая и динамическая проверка кредита.

Определение статического кредитного лимита

Типы проверочных групп — Продажи, Доставка и Выпуск товара. Вы можете заблокировать заказ на всех этих уровнях.

Категория риска — используется для определения суммы кредита, которая должна быть предоставлена ​​клиенту.

• Высокий риск — низкий кредит

• Низкий риск — больше кредита

• Средний риск — средний кредит

Высокий риск — низкий кредит

Низкий риск — больше кредита

Средний риск — средний кредит

Динамическое определение кредитного лимита

Он используется для определения кредитного лимита их клиента с учетом периода горизонта —

• Открытый документ
• Открытые поставки
• Открытые Биллингс
• Открытые позиции
• Период горизонта

Теперь, если период горизонта определен как 4 месяца, система не будет рассматривать эти документы в течение 4 месяцев.

Присвоение балансовой единицы в зону кредитного контроля

SPRO → IMG → Структура предприятия → Присвоение → Финансовый учет → Присвоить балансовую единицу области контроля кредитования

Откроется новое окно, после чего вы можете установить автоматическую проверку кредита.

Определение кредитных групп

Перейти к: SPRO → IMG → Сбыт → Основные функции → Управление кредитами / Управление рисками → Определение кредитных групп

В системе SAP определены следующие кредитные группы:

• Кредитная группа для заказа на продажу
• Кредитная группа для поставок
• Кредитная группа по выпуску товара

SAP SD — Отображение структуры предприятия

Структура предприятия представляет структуру бизнеса в реальном мире. Вы можете отобразить различные организационные единицы в структуру предприятия в соответствии с требованиями, такими как — Клиент, Канал распределения, подразделение, балансовая единица, Офис продаж, Пункт отгрузки, Пункт загрузки и т. Д. Вы можете назначить организационную единицу одному модулю (Пример-A балансовая единица может быть присвоена модулю продаж и распространения) или нескольким модулям.

клиент

Клиент является самостоятельной организационной единицей и юридической единицей. Общие данные и несколько таблиц сохраняются на уровне клиента для нескольких организационных структур. Клиент известен на высшем уровне в структуре предприятия. Вы можете назначить клиенту несколько балансовых единиц.

Код компании

Балансовая единица определяется как независимая юридическая единица в организации. Балансовая единица — это организационная единица, созданная в Финансах. На уровне балансовой единицы вы можете создавать отчеты о прибылях и убытках и балансовые отчеты. Вы можете назначить клиенту несколько балансовых единиц.

Организация продаж

Сбытовая организация используется для распространения товаров и услуг. Вы можете назначить одну или несколько торговых организаций балансовой единице. Вы можете назначить один или несколько заводов сбытовой организации, и они не уникальны, поэтому вы можете назначить один завод нескольким сбытовым организациям. Сбытовые организации могут быть использованы для выполнения критериев поиска для составления списка торговых документов и создания рабочего списка поставок и выставления счетов. Для каждой сбытовой организации можно указать различные виды вывода для документа продаж и фактуры.

Распределительный канал

Он определяется как средство, которое используется для отправки товаров и услуг покупателю. Вы можете назначить канал распространения одной или нескольким сбытовым организациям. Вы можете установить канал распространения в соответствии с рыночной политикой компании или в соответствии с внутренней организацией. Вы можете использовать основные данные в одном канале распределения для другого канала распределения. Вы можете назначить офис продаж каналу сбыта.

разделение

Разделение определяется как линейка продуктов или группа услуг или материалов. Вы можете назначить подразделение одной или нескольким сбытовым организациям. Продукт всегда присваивается одному подразделению. Вы можете назначить отдел продаж отделу. Существуют различные организационные единицы, такие как Торговая зона, Склад, пункт доставки, пункт отгрузки и т. Д., Которые можно сопоставить одному или нескольким модулям SAP.